1 系統概述

該軟件系統設計功能主要為貸款、投資、資產管理等金融中介公司提供方便快捷的線上管理各類資源的一款應用軟件工具。

可根據不同職位的賬號登錄APP來管理電話營銷、客戶簽約、簽單管理、客戶回訪、回款提成等功能，實現無紙化跟蹤所有數據資源；

 

主要功能描述：

1.呼叫任務：業務管理員將電話號碼導入系統，APP上領取任務后跟蹤撥打電話；

2.客戶：記錄客戶信息；

3.簽單管理：記錄和跟蹤管理簽約合同信息；

4.回款單：記錄跟蹤回款流程，用于計算營銷人員提成；

5.業務知識庫：提供營銷人員的一些成功案例借鑒；

6.回訪計劃：回訪已有客戶發展新客戶；

2 軟件的使用

2.1軟件的詳細功能設計

2.2 登錄APP

登錄賬號已經在管理平臺系統成功注冊；

操作說明：

通過以下步驟進行用戶登錄：【點擊桌面圖標】->【登錄界面】->【輸入正確的用戶名和密碼】點擊登錄，成功登錄APP；

 

  2.3 待辦任務

登錄APP進入主界面，查看待辦任務，待辦任務下有以下菜單：

【呼叫任務】

【待處理回款】（說明：基礎版無此菜單）

【回訪計劃】

“待處理回款”和“回訪計劃”這2個功能菜單有需要處理的內容信息時會有一個紅色圓點提示。

2.3.1 呼叫任務

      呼叫任務用于領取外呼號碼，一鍵呼叫，一鍵轉存意向客戶信息。

       操作說明：

      點擊【呼叫任務】菜單進入呼叫任務頁面，呼叫任務頁面可以領取和跟蹤撥打電話，為電話營銷提供方便快捷的呼叫和跟蹤記錄。

第一、首次進入點擊“點我領任務”按鈕，可以成功領取50個號碼；

第二、領取任務以后可以開始撥打電話，點擊號碼就可以直接撥號；

第三、完成撥號后可以根據實際情況對號碼進行跟蹤記錄，可以選擇“無需再跟進”或者“待進一步處理”，并且可以填寫備注信息；

第四、點擊“上一個”按鈕可以返回到上一個號碼進行修改記錄；

第五、左右滑動號碼冊可以切換到下一個號碼；

第六、點擊“待處理”進入到待處理頁面，點擊對應的號碼會有一個彈窗可以對這個號碼進行進一步的操作；

 

2.3.2 待處理回款功能說明

      待處理回款既是待當前賬號填寫/確認的回款單。

回款單是用于放款簽單回款跟蹤，提交給各級利益相關人審批確認。

待處理回款既是待當前賬號填寫/確認的回款單。當一個業務經理的簽單被標識為“成功放款”時，系統將會給他的團隊長自動生成一個待處理的回款單。

詳細說明：

      填寫并確認回款單的操作步驟：點擊“待處理回款”菜單 ->點擊一個回款單>回款單詳情頁面 ->點擊“完善回款單內容”按鈕->編輯完善回款單內容 -> 點擊“保存”按鈕->點擊“提交審核確認”按鈕 完成回款單的填寫和確認。

   注意：倘若一個簽單出現了需要二次回款的情況，可以通過自己主動添加一個新的回款單，來完成回款審批確認工作。團隊長/副總/總經理賬號登錄可以在待處理回款單頁面點擊“”新增回款單，完整填寫信息點擊“保存”后新增回款單成功。

  

2.3.3 回訪計劃功能設計

     回訪計劃里可定制意向客戶回訪計劃，團隊的團隊長/副總/總經理可查看監控下屬計劃，來確保重點客戶是否得到及時跟進。

操作說明：

      1.增加回訪計劃操作步驟：點擊“回訪計劃”菜單 -->點擊“”按鈕 --> 新增回訪計劃頁面選好信息后點擊“保存”按鈕 新增回訪計劃成功。

      2.查看/編輯回訪計劃操作步驟： 點擊已經添加的回訪計劃查看回訪計劃 -->點擊“”按鈕進入編輯頁面。

      3.回訪計劃詳情頁面點擊“查看客戶詳情”鏈接，直接跳轉到客戶詳情頁面查看，并且查看完后可以點擊返回到回訪計劃頁面。

      4.回訪計劃詳情頁面點擊“已完成回訪”，就可以完成這一次回訪，狀態變更為“已回訪”。

注意：團隊長/副總/總經理賬號登錄可以查看下屬的回訪計劃，并且可以點擊“篩選”進入篩選下屬計劃頁面選擇對應的下屬名稱進行篩選。

2.4 銷售管理功能設計

     點擊【銷售管理】菜單進入到銷售管理界面，銷售管理有以下子菜單：

【客戶】

【簽單管理】

【回款單】

【業務知識庫】

2.4.1 客戶

    客戶模塊可查看/錄入客戶，客戶信息詳情，貸款情況、跟蹤記錄隨手記，團隊領導可查看下屬的客戶數據；

    點擊【客戶】菜單進入客戶管理頁面，主要是管理、跟蹤和維護客戶數據。包括的功能有“新增客戶”、“篩選查找客戶”、“查看客戶詳情”這3個主要功能。并且在客戶詳情里面還可以 “添加新的貸款意向”、“修改客戶標簽”、“添加跟進記錄”、“新增回訪計劃”這4個輔助功能。

（1） 新增客戶

    點擊右上角的“”進入新增客戶頁面，完整填寫相關的信息后，點擊“保存信息，完成任務”按鈕，成功添加一個客戶；

 （2） 篩選查找

    點擊“排序”、“篩選”、“客戶標簽”這3個篩選條件，選擇好篩選條件后點擊“完成”，可以對客戶數據進行排序展示和按照不同條件類別進行過濾展示。并且還可以直接輸入客戶姓名/手機號碼/團隊長/副總/總經理姓名搜索。

注意：團隊長/副總/總經理賬號登錄在篩選的小窗口還有一個“只看我負責的”開關，可以查看管理下屬創建的客戶和自己創建的客戶，默認是關閉（展示下屬和自己的所有客戶）；開關打開后（只展示自己的客戶）。

（3） 查看客戶詳情

在客戶列表點擊一個客戶進入到客戶詳情頁面，查看客戶詳細信息，并且可以切換“貸款情況”“信息詳情”“跟進記錄”這3個頁簽查看對應的信息。

（4） 添加新的貸款意向

客戶詳情頁面，點擊“添加新的貸款意向”按鈕進入新增貸款意向界面，完整填寫信息，點擊“保存信息”按鈕，成功添加一個貸款意向。

（備注：貸款意向必須是“上門已簽約”狀態才能再次新增貸款意向）

（5） 修改客戶標簽

客戶詳情頁面，點擊“修改客戶標簽”按鈕進入客戶標簽頁面，在客戶標簽頁面選擇好客戶對應的標簽點擊“保存”，添加客戶標簽成功，并且可以在客戶詳情頁面查看最新的標簽。

（6） 添加跟進記錄

客戶詳情頁面，點擊“添加跟進記錄”按鈕進入到添加跟進記錄頁面，在輸入框內輸入跟進的內容點擊“保存記錄”，成功添加一條跟進記錄。

（7） 新增回訪計劃

客戶詳情頁面，點擊“新增回訪計劃”按鈕進入新增回訪計劃頁面，選擇好回訪計劃的時間點擊“保存”按鈕，成功新增一條回訪計劃。新增的回款計劃可以在 待辦任務-回訪計劃 里面點擊對于的計劃時間查看到。

2.4.2 簽單管理功能設計

      簽單管理主要是記錄已經簽約的合同和追蹤客戶合同的放款情況。

      點擊【簽單管理】菜單進入簽單管理頁面，簽單管理頁面包含的功能有“新增合同”、“篩選和查找合同”、“查看合同詳情”、“編輯合同”、“刪除合同的產品”這5個功能點。界面如圖：

注意：團隊長/副總/總經理賬號登錄會有一個“只看我負責的”開關，用于管理和查看下屬的合同簽約情況。默認是關閉（展示下屬和自己的簽約合同），開關打開后（只展示自己的簽約合同）。

（1） 新增合同

點擊“”按鈕進入新增合同頁面，完整填寫合同信息后點擊“保存”按鈕，成功新增一個合同。

說明：一個合同下，支持添加多個產品，如果有多個放款渠道，請添加多個產品，以方便后續跟蹤不同渠道的放款情況。

（2） 篩選和查找合同

點擊“排序”、“篩選”按鈕在彈出的小窗口上選擇好需要條件點擊“完成”，可以對簽單數據進行排序展示和按照不同條件類別進行過濾展示。并且還可以直接輸入客戶姓名/合同編號搜索。

（3） 合同詳情

    在合同列表點擊合同進入到合同詳情頁面，可以查看合同的詳情信息。

（4） 編輯合同

在合同詳情頁面點擊“”按鈕進入編輯合同頁面，在合同編輯頁面可以編輯合同的內容點擊“保存”按鈕，成功編輯合同內容。

（5） 刪除產品

        在編輯合同頁面，一個合同包括了多個產品時，可以對多的產品進行刪除操作。但是不能全部刪除至少保留一個。

2.4.3 回款單功能設計

     這里的回款單，是用于查詢監控與我相關回款單，可查看單子目前處于審批流程的哪個狀態，單子當前的處理人是誰。

操作說明：

 點擊【回款單】菜單進入回款單頁面，主要是查看和跟蹤整個回款的流程，包括的功能“查看回款單詳情”，和輸入回款單號，客戶姓名進行精確查找。

（1） 查看回款單詳情

      回款單列表點擊回款單進入回款單詳情頁面，可以查看詳情的回款單信息，并且可以切換“信息詳情”和“操作記錄”2個頁簽查看對應的詳細信息。

2.4.4 業務知識庫

     業務知識庫是用于了解業務知識、行業動態、實現提升行業業務知識水平、知識全員共享。

     點擊【業務知識庫】菜單進入業務知識庫頁面查看所有的共享文章內容。

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