上海夢之路數字科技有限公司是一家集高新技術研究、推廣和發展新技術的高科技公司，致力以內容創意與藝術形式結合，為客戶提供科普傳播、多媒體互動技術、影視、動漫制作等服務，創造全方位的感官沉浸體驗空間。其長期為國家教育部、中央為國家教育部、中央電視臺、各級政府及眾多國際知名企業提供服務。夢之路先后被授予上海市軟件企業、張江高科技園區孵化企業、上海市科技創新基金重點資助等榮譽。近期，經好友介紹及多家CRM產商在功能、價格、產商服務團隊意識多方面的對比，上海夢之路簽約了XTools CRM，在移動辦公、財務管理、客戶管理上取得了很多新的進展。

　　不管你在公司還是出差，你的員工出差計劃審批、報銷都能快速透明的進行，員工的一個出差計劃沒必要找了A領導簽字然后再跑去找領導同意最后還要等著遠在上海出差的Tony大領導最后敲定，這一些都能在打天下中自動完成。A領導同意之后出差申請自動推送到下一位領導。出差費用“用一筆記錄一筆”，員工還沒回到公司財務那邊就得到了出差總費用，而不是拿著一堆票據加減乘除，還能最大化程度防止員工虛假報銷。虛假報銷這個在很多企業中是很普遍的問題。除此之外，打天下能進行考勤打卡、工作軌跡、周邊客戶定位、拜訪方圖片、音頻及視頻數據的采集工作。這款基于地理位置的移動CRM打天下能在外勤團隊中人員的態度行為、虛假報銷、移動段數據采集發揮優勢。

　　外勤業務開展過程中，外勤人員任何時間任何地點任何規模的會議（人群），能進行速建客戶（或批量名片掃描添加客戶）、產品庫存查詢、新建合同和訂單、拜訪計劃、日程任務、日周月報、回款額等重要信息實施和推送等工作。XTools所有在移動端新建采集的信息實時同步到在線CRM中，全公司人也能在在線CRM因戰略的需要共享這些數據，以便減少很多重復不必要的業務溝通。項目的所有人都能集中全力參與到同一個項目，再通過日程任務等將個人工作與整個項目的推進密切關聯在一起，全力達到每一個最小的業務都最終服務于終極目標。

　　因財務會計專業的成熟和財務軟件的普及，各個企業的財務工作也逐步在以新的方式運行。企業財務可以丟掉手工賬、電子表格、計算器，很多財務會計工作在薪資管理軟件中輕松完成，如做賬、報表、憑證錄入與修改。同時為了契合企業多元化新資制度，XTools ACC支持薪資自定義和自定義公式，很多工資項如考勤工資、銷售提成、稅收工資等等涉及公式計算的工資組成都能自定義計算，這些都為財務會計人員減去很多人工大量重復的工作。這樣，財務也才能把節約出來的時間和精力放在企業經營計劃、財務戰略規劃等核心事務上，次核心的日常財務工作將逐步由ACC分擔出去。

　　廣泛的認知都覺得只要把客戶的所有基本資料記錄下來，就能在生日的時候發祝福、新產品發布發消息、有折扣活動實時通知、還有是基于地理位置的消息推送或者是通過買賣客戶基本信息就能達成目的。這種認知會被更為系統全面的客戶管理思維取締。在這個問題上，XTools提出趨于完美的客戶關系管理解決方案，這套方案建立在綜合認知+全程記錄+全方位解決方案。

　　綜合認識：客戶來源、網站、地址、行業、規模、熱度、價值評估、最后借助開發的互聯網平臺，在未進入跟單階段，已經了解其90%的信息，如果與該客戶溝通良好，XTools的售前中后管理已經足夠可以通過這些信息對客戶進行全面解讀。解讀的目的是什么，銷售人員懂的，產品也是懂的。

　　全程記錄：這里主要說的是XTools對于客戶動態的記錄過程，期間的溝通、外出拜訪有價值訊息的截取、期間的爭吵和投訴、期間的對話、往來產品和錢款交易等等，我能在XTools系統中清清楚楚看到并讀到我的員工是如何跟單（對待）客戶的。像一個細心的媽媽會記錄并引導一個孩子的成長一樣，XTools對我的管理觀念和管理改進提供了很多實踐的想法，對于這些新想法，我如獲至寶，夢之路負責人這樣說道。

　　全方位解決方案：借助XTools，企業中任何一個部門與人員的工作都能投射到系統中。關于財務的、市場的、產品的、庫管的、銷售的、客服的。不僅僅是管理層，員工，項目組都能在這套系統中“看到聽到”自己是如何進行并展開工作的，意義深遠。

　　改變首先來源于自我認識的提高，其次才是借助外部力量來實施改變。然而就像我們不能看到自己，必須借助鏡子或者其他人才能更清楚的看到自己一樣，XTools或許就是這樣一面鏡子，他對每一個即將跳出傳統模式，踏進互聯網+運作模式的中小企業意義深遠。上海夢之路負責人如是說。