優秀的管理者在日常工作中的往往有多個業務重心的選擇，與此同時，需要他精于企業各個環節的工作要點，隨時切換狀態。本文介紹常見的幾種工作狀態，在CRM的幫助下，如何優化各類事務的工作角色，使管理得以優化和提升。
全局管理者
尤其對BOSS而言，作為企業的“一把手”，需要了解企業更多的管理問題，領導者要了解銷售、財務、運營、人力和產品這些部門解決業務問題的不同方式，每個部門有不同的工作重點。針對于此，市面上的管理工具也是五花八門。領導者要通曉各個部門的內部的溝通語言，并在必要時給出相關指導，需要建立起一整套的規范化的、可復制的工作執行流程，并且是一個整體。比如，銷售業務的跟單細節、各類審批事宜、庫房的配合響應、售后客服人員的服務質量……這些事務可以通過XToos CRM中以數據的形態呈現給管理層，幫助企業找到適合自身發展的商業邏輯和運作規則。通過XTools CRM，公司在每個部門建立起標準化的評估體系，能夠確保新領導者更快從全局的角度掌握局面。
從采集者到整合者
BOSS的職責并不是為了解決所有的問題，更多的時間應該放在企業的長遠目標，領導應該專注于具體業務數據的分析，管理和統籌各個部門中的目標，發現問題并解決問題。精確地找到需要優先處理的問題，從而避免被那些不重要的事情分散精力。但很多管理者手上有太多的額外的事情，去忽略了很多方向性的重要決策工作以及新市場的開辟與調研。XTools CRM收集企業的商務大數據，通過各類的圖表統計，直觀的呈現給管理者。按種類、時間、地區、部門多種維度掌握業務流的深層數據。
企業戰略家
BOSS是公司未來發展的總戰略師，要做到這點，需要忽略那些細枝末節，把思想和時間都解放出來。在業務大數據的基礎上，通過預測來分析市場的行動和反應，找到最佳應對辦法。而這些大數據就需要統一、標準的業務流程和工作程序，需要細致梳理和優化業務流程。XTools CRM要求個人的每個客戶信息都要及時、詳細、準確地錄入系統，在每次營銷活動、每次重要電話、每次拜訪、每次客戶投訴都需要及時、詳細、準確的錄入系統……這些信息都是管理層制定企業方向的基礎和依據。
授業人
每一個BOSS都希望新員工能迅速成為企業即戰力，管理者對員工的工作指導和經驗傳授也是工作中的關鍵部分。要學會利用精細的流程化管理和優秀行業的經驗，培養和訓練員工。XTools CRM尤其適用于注重業務流的企業進行經驗傳，CRM客戶視圖全景展現過往從售前到售后的商務細節。規范跟單和服務過程，幫助新人快速掌握最佳銷售過程方法，明確告訴他們“什么時間、做什么事情”。業務工作大多有繁、雜、急、細的特點，CRM通過大數據整合信息，為執行人提供更行之有效的工作支持。管理者經過CRM系統的實施，進而訓練培養銷售人員，鍛煉團隊，以及提高員工個人的綜合業務素質。
XTools CRM結合幾十種行業的銷售發展模型，以及先進的管理思想納入系統中，具有前瞻性的功能和應用，不僅對企業自身成長有促進幫助，而且能夠從多個方面幫助管理者領導團隊，實現適應多種角色的領導力提升。
