上海匡迪，2004年成立以來， 專注服務于別墅、會所等高端客戶，始終堅持工程不外包，堅持精品工程服務，定位為技術型工程公司。同時在公司管理、供應鏈管理中尋求更高效富有創新的方式服務客戶，突破暖通行業相對作坊式的管理模式。

　　如何更好的服務客戶， 將“以客戶為中心”的理念融合到各個環節、細節是每個公司都曾思考的問題。

　　那是一個風和日麗，陽光燦爛的下午；

　　那是一場高朋滿座，群英薈萃的客戶會議；

　　那是一次管理問題與系統落地的思想碰撞；

　　那是任我行咨詢合作與上海匡迪的緣起……

　　緣起

　　2008年11月，任我行咨詢在上海召開了一次客戶會議，匡迪陳總受邀參加。融入了“局外管理”的協同CRM受到陳總高度認可，管理難題似乎找到了從根源解決辦法。沒有人會想到，兩家公司之后會在上海的集成行業有深及密切的合作。

　　信息化工具助力管理提升

　　匡迪行業領航地位的建立，離不開陳總對企業信息化建設的高度重視。早在2006年，信息化工具剛興起的時候，陳總就為匡迪引入了ERP系統進行企業資源管控。精準的庫存管理，工程物料的品質及及時供給為匡迪獲得了良好的客戶口碑，實現了供應鏈優化管理。

　　隨著企業的發展壯大，匡迪在精細化服務客戶、公司整體管理方面的需求日益明顯。公司到底有多少客戶？業務員在跟的是哪些？哪些是老客戶介紹？哪些來源于口碑？哪些來源于紅星美凱龍展廳？哪些來源于網絡？自己開發的有多少？當某個銷售離職時，客戶怎么實現無縫交接？以往的聯系記錄哪里找？大項目施工中，到底進展到什么程度了？公司那么多文件行業案例，需要的時候卻怎么都找不到？出差期間事情等不到及時處理，紙質審批低效又易出錯？……

　　種種管理問題讓陳總真切體會到了什么叫“忙亂煩累”。就在他苦不堪言的時候，任我行協同CRM出現了。

　　CRM系統，推動匡迪自動運營

　　匡迪是上海地區集成行業中第一家使用CRM系統進行業務管控的工程公司，陳總對協同CRM的研究，在集成行業的深度應用，連我們上海的服務商都自嘆不如。

　　移動辦公，出差辦公兩不誤

　　公司少不了貨品退換、物料采購、技術確定、現場變更、公司各類費用等等各類申請。以往如果相關領導不在公司，這些審批就會被擱置導致效率低下，影響整個團隊工作進度及團隊間協作，甚至因此丟單或直接造成客戶滿意度降低。利用任我行協同CRM的移動端，通過手機，Ipad，匡迪領導們可隨時地審批，在咖啡廳，在家，在候機場，登陸系統，一切盡在掌握。

　　服務客戶

　　在“局外管理”這一思想的引導下，陳總首先對客戶進行了系統分類，將別墅客戶進行更詳細的分類管理，如：目標客戶、意向客戶、方案客戶、失敗客戶、成交客戶等，一位客戶對應唯一工程編號，同時利用系統本身的關聯性，將與該客戶發生的所有費用、報價、技術方案、服務過程、施工進度、施工細節、施工管理、施工工人、施工/竣工圖紙、工程驗收資料、竣工交付資料等進行關聯并抄送相關人，信息保密并同步，團隊配合更密切。

　　相對客戶的基礎信息，客戶聯系記錄的管理顯得更加重要。在協同CRM里，可以把跟客戶有關的19個關聯項進行管理，包括銷售費用，跟單進展，項目合同，業務員日程，工程施工附件，施工工作流，服務表單等等。通過這些關聯項的管理，客戶信息變得立體而生動。

　　這樣一來，就算某個業務人員離職，他手里的意向客戶以及施工中的成交客戶，可以通過系統的移交功能將溝通信息完整交接，信息不遺漏、不斷檔，方便新人接手，減少因為人員離職給客戶帶來的煩惱與不便。

　　服務工程

　　在集成行業里，客戶成交后的施工進度、材料使用情況及項目回款情況管理尤其重要。陳總對行業施工流程進行了細致的梳理，將“客戶跟單—方案設計—報價—合同—施工進度”這一標準流程設置到系統上。既清楚得知道項目進展到哪個階了，又可以了解進展在哪個環節遇到障礙，讓負責人不處理都不行，徹底改變以往“人盯人”的狀態。

　　除了對施工流程進行標準化管理，陳總還利用協同CRM的自定義報表功能設置了一系列行業通用的數據統計表單，比如費用明細，回款統計，各項材料使用情況等等。系統里紛繁的數據只有被利用起來才能為企業的經營決策帶來依據，實現更多的價值。

　　所有的合同，工程圖紙，文檔，報價，一鍵搜索，方便快捷，再不用翻箱倒柜地折騰。

　　參照任我行咨詢流程落地五部曲“理順業務流程—找出風險控制點—設置風險控制動作—制定基本法—軟件固化”，匡迪率先解決了集成行業項目管理復雜，進度不清晰，數據統計繁瑣等問題，更精準的在每個階段服務好客戶。

　　公司管理—公司管理終極目標還是體系優化，減少成本，提升客戶服務水平。企業是由人組成的，對企業的管理，終究還是對人的管理。公司員工越來越多，

　　員工每天都在干什么，交代下去的事情做了沒有，做到什么程度了，主管又是怎么管人的，這些問題處理不好，企業的執行力難有提升。陳總成功的做到了通過管理員工工作計劃、每日日程結果等提升企業執行力。帶著各部門主管對各崗位的周報進行了梳理，將崗位職責以及管理要素列為周報的匯報要素。比如銷售崗位的周報里面，包含了：本月目標，本周目標，重點跟單，關鍵動作，溝通關鍵點，需要的協助，客戶反饋等等。通過把每月的目標分解到每周、每天、每件事、每個跟單，確保目標落地執行。領導通過周報，就能清楚知道業務人員一周的安排，若有改進建議，通過“批注”功能及時給予指導，真正做到指導及時，把控到位。

　　匡迪：一家企業帶動一個行業

　　在匡迪陳總的悉心研究下，任我行協同CRM跟集成行業深度結合，信息化管理使得匡迪在行業競爭中遙遙領先。不少同行跟陳總取經，陳總總是不亦樂乎的跟大家分享，這是善用任我行協同CRM的功勞。5年來，陳總已為我們轉介紹了近30家公司，匡迪的系統搭建落地方法更是成功復制給同行，引領著集成行業信息化管理升級方向，在此，要特別感謝匡迪陳總對我們的大力支持及厚愛！

　　任我行咨詢，致力于“推動企業自動運營，打造局外管理企業家”，15年CRM領域領導品牌。客戶的成功，就是我們的成功！不斷精進，我們一直在路上。