在中國(guó)，咨詢行業(yè)的發(fā)展與改革開放的進(jìn)程相伴。我國(guó)咨詢業(yè)于 80 年代初應(yīng)運(yùn)而生，經(jīng)過近三十年的發(fā)展歷程，已經(jīng)逐漸成熟并步入快速發(fā)展階段。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，近5年來，中國(guó)咨詢服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率超過25%，這充分說明了我國(guó)咨詢服務(wù)企業(yè)發(fā)展速度之快，潛力之大。而且，為了增加中國(guó)咨詢服務(wù)外包行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，政府也在采取一系列積極有利的措施促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

　　當(dāng)然，在看到咨詢行業(yè)廣闊的發(fā)展前景時(shí)，我們也要看到該行業(yè)存在的問題，那就是國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域中小企業(yè)比例過大，總數(shù)占90.3%，而龍頭企業(yè)嚴(yán)重匱乏，比例只有1%。隨著國(guó)家咨詢服務(wù)相關(guān)條例與試行辦法的出臺(tái)，業(yè)內(nèi)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一與精簡(jiǎn)，如今投資咨詢行業(yè)業(yè)務(wù)大有叫好又叫座的勢(shì)態(tài)，不僅從雞肋變成雞腿，更有向牛腿、象腿演變的可能。然而在行業(yè)大環(huán)境不斷走入良性循環(huán)的過程中，許多精英公司已經(jīng)意識(shí)到，機(jī)遇往往伴隨著競(jìng)爭(zhēng)。如何在大家一起向前沖的環(huán)境下突飛猛進(jìn)，讓企業(yè)公司脫穎而出，是每一位企業(yè)家必須要認(rèn)真考慮的問題。

　　其實(shí)，咨詢行業(yè)歸根結(jié)底是服務(wù)，只有注重與客戶的關(guān)系管理才能更好的了解和挖掘客戶的實(shí)際需求與潛在需求。因此咨詢外包商要不斷地和客戶溝通交流，不斷地完善，提高客戶的滿意度，不斷地經(jīng)驗(yàn)積累，只有這樣才能有良好的口碑，并進(jìn)一步向高端咨詢發(fā)展。面臨這樣的發(fā)展癥結(jié)，智銀投資不斷探索創(chuàng)新，最終尋找到了企業(yè)發(fā)展的契合點(diǎn)，就是部署XTools的云計(jì)算CRM系統(tǒng)，來實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。

　　北京智銀投資管理有限公司（下稱智銀投資），是綠野資本集團(tuán)（ GFC ）的產(chǎn)業(yè)園管理事業(yè)部，作為一家專業(yè)的國(guó)家科技政策咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，長(zhǎng)期專注于國(guó)家科技政策研究，通過量身訂做專業(yè)化服務(wù)，為科技型企業(yè)提供科技政策咨詢、企業(yè)戰(zhàn)略咨詢；為各類高科技企業(yè)提供全程高效的投融資、科技項(xiàng)目等專業(yè)咨詢與信息化服務(wù)，涉及企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化、投融資服務(wù)、企業(yè)管理與咨詢的全方位服務(wù)。指導(dǎo)企業(yè)享受國(guó)家的財(cái)稅優(yōu)惠政策等服務(wù)，成功實(shí)施了一系列的咨詢項(xiàng)目和直接投資的操作。

　　同時(shí)作為綠野資本集團(tuán)孵化器、產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)管理戰(zhàn)略單元的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，借鑒綠野集團(tuán)在產(chǎn)業(yè)園區(qū)及基金運(yùn)作上的成熟經(jīng)驗(yàn)，陸續(xù)在多個(gè)城市設(shè)立了產(chǎn)業(yè)園（分別有加速器、孵化器、主題產(chǎn)業(yè)園）及基金，主要偏重于中早期的物聯(lián)網(wǎng)、先進(jìn)制造裝備、生物醫(yī)療、新能源等行業(yè)科技項(xiàng)目的服務(wù)、集聚、管理和投資，及相關(guān)產(chǎn)業(yè)園的科技企業(yè)孵化器運(yùn)營(yíng)。公司與中科院、清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、南京大學(xué)、四川大學(xué)等簽署一系列的成果轉(zhuǎn)化等合作協(xié)議，通過政策引導(dǎo)和資金導(dǎo)入，幫助一些新成立的、相對(duì)較弱的企業(yè)和公司成長(zhǎng)，增強(qiáng)了小企業(yè)生存和發(fā)展的能力；通過渠道溝通和平臺(tái)架設(shè)，為風(fēng)險(xiǎn)資金提供優(yōu)質(zhì)的投資項(xiàng)目和初創(chuàng)企業(yè)。

　　XToolsCRM的資深顧問在與智銀投資深入溝通的過程中了解到，作為投資咨詢類業(yè)務(wù)，其特點(diǎn)是項(xiàng)目規(guī)模大、周期長(zhǎng)、涉及人員和事項(xiàng)廣泛，單一銷售環(huán)節(jié)往往就需要消耗企業(yè)大量資源來保證項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施。而在以往，智銀投資的每一位業(yè)務(wù)員都必須具備極高的業(yè)務(wù)水平才能保證項(xiàng)目順利進(jìn)行。并且工作效率往往難以保證。

　　因此，智銀投資非常希望有一款能夠勝任公司需求的CRM管理系統(tǒng)來解決企業(yè)客戶管理和銷售管理的完善系統(tǒng)，協(xié)助公司不斷提升業(yè)績(jī)。經(jīng)過多方考察和對(duì)比，智銀投資最終選擇了XTools CRM云計(jì)算客戶銷售管理系統(tǒng)。

　　利用XTools CRM，業(yè)務(wù)員可以輕松建立客戶視圖，無論是整個(gè)項(xiàng)目，還是某一個(gè)環(huán)節(jié)中涉及的相關(guān)人員都可以通過樹狀關(guān)系圖迅速找到其聯(lián)系方式，以及與銷售服務(wù)過程中有關(guān)的信息，極大縮短了業(yè)務(wù)員在面臨一件待辦事項(xiàng)的響應(yīng)時(shí)間。同時(shí)，利用XToolsCRM的銷售機(jī)會(huì)管理，業(yè)務(wù)員可以做到將每一個(gè)項(xiàng)目細(xì)化到階段，圍繞客戶整體項(xiàng)目周期，有針對(duì)有計(jì)劃的實(shí)施具體行銷和服務(wù)策略，通過客戶信息共享實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)工作專人負(fù)責(zé)，免去了大量機(jī)械性重復(fù)的工作，讓客戶信息和營(yíng)銷服務(wù)更加有的放矢，將企業(yè)有限的資源集中，大幅提升客戶體驗(yàn)和忠誠(chéng)度。

　　作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的云計(jì)算CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)解決方案，XToolsCRM已經(jīng)成功為近53個(gè)行業(yè)逾萬家企業(yè)成功實(shí)施了CRM項(xiàng)目。利用CRM讓服務(wù)和營(yíng)銷過程更為自動(dòng)化，同時(shí)幫助銷售部門更為系統(tǒng)化的收集并掌握與客戶的溝通信息，實(shí)現(xiàn)客戶關(guān)系的更高品質(zhì)維護(hù)，最大化地體現(xiàn)了基于企業(yè)云計(jì)算的在線應(yīng)用模式的價(jià)值。