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評(píng)論：中國(guó)光通信器件廠商被迫加速邁向高端

光通信發(fā)展至今，中國(guó)和美國(guó)已經(jīng)成為全球光通信產(chǎn)業(yè)兩個(gè)最大的單體市場(chǎng)。在光系統(tǒng)設(shè)備領(lǐng)域，華為、中興、阿爾卡特朗訊、思科、Ciena、Infinera等廠商各擅勝場(chǎng)；在光纖光纜領(lǐng)域，美國(guó)康寧雖然還是老大哥，但中國(guó)廠商已經(jīng)崛起，長(zhǎng)飛、亨通、烽火等廠商位居世界十強(qiáng)，可謂不遑多讓，更領(lǐng)風(fēng)騷。在光通信器件領(lǐng)域，中國(guó)廠商雖然占據(jù)了全球超過四分之一的市場(chǎng)份額，但在市場(chǎng)地位上，與美國(guó)廠商相比就遜色太多了。全球前十大光通信器件廠商，大部分都是美國(guó)企業(yè)，中國(guó)只有光迅科技和同為武漢郵科院旗下的WTD合并后，才擠入前十名，海信寬帶或許在十名左右，總體相比有不小差距，尤其是與龍頭企業(yè)Finisar等對(duì)比，差距更加明顯。 9月4日~9月7日舉行的中國(guó)光博會(huì)上，中國(guó)不少?gòu)S商如光迅科技等展出了100G CFP 光模塊或光模塊樣品，以及可調(diào)激光器、可調(diào)光模塊產(chǎn)品，在無源方面則展出了AWG芯片樣品以及VOA，多家廠商也展出了AWG產(chǎn)品。技術(shù)層面的差距依然巨大，但也有了不小的進(jìn)步。在光博會(huì)上，C114從一些廠商處了解到，今年上半年光通信市場(chǎng)行情不佳，利潤(rùn)表現(xiàn)難以令人滿意。因此，中國(guó)光通信器件廠商在高端領(lǐng)域的進(jìn)展，固然是廠商技術(shù)研發(fā)的成果，更深層的原因是低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的惡化，迫使廠商不得不加速邁向高端，進(jìn)入更加優(yōu)質(zhì)的市場(chǎng)。從國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商半年報(bào)可以看到，上市公司上半年資本支出共計(jì)1117億元，占預(yù)算總額的比例為32.53%，較去年同期下降14.49個(gè)百分點(diǎn)。運(yùn)營(yíng)商投資規(guī)模縮減和招標(biāo)延遲導(dǎo)致需求下降，加上行業(yè)愈演愈烈的價(jià)格戰(zhàn)，使企業(yè)生存環(huán)境更加惡劣。從今年光通信上市公司的半年報(bào)可以看出，大多數(shù)廠商光通信業(yè)務(wù)都出現(xiàn)了營(yíng)收或者利潤(rùn)的下滑，甚至有雙雙大幅下滑，這是中國(guó)光通信廠商業(yè)績(jī)的一個(gè)縮影。以PLC分路器為例，多家廠商反映，今年延續(xù)了去年下半年以來的淡季，市場(chǎng)需求更少，開工率普遍不足，價(jià)格下滑超過50%，幾乎沒有利潤(rùn)可言。今年光博會(huì)上展出PLC分路器的廠商沒幾家，而兩年前幾乎是遍及全場(chǎng)。去年多家中國(guó)廠商在光博會(huì)上集中推出了PLC晶圓產(chǎn)品，彼時(shí)一片PLC晶圓市場(chǎng)價(jià)為800美元。當(dāng)時(shí)C114曾評(píng)論指出，國(guó)內(nèi)PLC晶圓廠商將面臨嚴(yán)峻形勢(shì)，果不其然，據(jù)仕佳光子透露，目前PLC晶圓價(jià)格劇降到200美元，讓中國(guó)廠商只能虧損經(jīng)營(yíng)。吊詭的是，掀起價(jià)格戰(zhàn)的韓國(guó)廠商有些已經(jīng)經(jīng)營(yíng)不下去，只能破產(chǎn)或者轉(zhuǎn)行。從光模塊來看，接入端PON模塊的價(jià)格持續(xù)下滑，一些廠商無法承受低價(jià)，甚至放棄到手的訂單。PON模塊領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者海信寬帶則透露，價(jià)格確實(shí)十分不理性，海信寬帶利潤(rùn)也受影響，但是下半年仍然有可能還將面臨一波降價(jià)。10G光模塊市場(chǎng)，也同樣競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格呈現(xiàn)不理性的下滑。一位光模塊廠商老總對(duì)C114困惑的說：應(yīng)該說這幾年是光通信行業(yè)一波大發(fā)展的行情，但是廠商又沒有賺到錢，這是為什么？這家廠商開始將市場(chǎng)重心轉(zhuǎn)移到海外，為海外客戶提供定制化光模塊解決方案，獲得了不錯(cuò)的利潤(rùn)。據(jù)了解，今年OFC美國(guó)光纖通訊展上，大量中國(guó)廠商參展，意圖在海外市場(chǎng)獲得發(fā)展機(jī)會(huì)。事實(shí)上，由于中國(guó)寬帶網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展較為落后的現(xiàn)狀，以及運(yùn)營(yíng)商加大LTE投資建設(shè)和寬帶中國(guó)戰(zhàn)略出臺(tái)，對(duì)于下半年乃至今后幾年的市場(chǎng)，廠商總體來說還是比較樂觀。今年依舊有不少新公司扎進(jìn)光通信行業(yè)，顯示出這個(gè)行業(yè)的繁榮。但廠商面對(duì)一些利潤(rùn)極低的訂單，只賺吆喝不賺錢，可以說是面對(duì)一塊雞肋，食之無味，棄之可惜。在市場(chǎng)艱難、利潤(rùn)微薄的情形下，以低端、量大、微利為特點(diǎn)的中國(guó)光通信器件廠商，被迫加速向高端轉(zhuǎn)變。這是一個(gè)艱難的蛻變過程，中國(guó)人力成本已經(jīng)逐漸變得昂貴，低成本優(yōu)勢(shì)正在消耗；傳統(tǒng)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)迫使利潤(rùn)逼近了底線，而技術(shù)進(jìn)步正在加速改變游戲規(guī)則。同時(shí)，行業(yè)也在持續(xù)進(jìn)行購(gòu)并重組，形成強(qiáng)者愈強(qiáng)的趨勢(shì)。只有走向高端，結(jié)合自身的優(yōu)勢(shì)，才能在光通信器件領(lǐng)域的新一輪洗牌中生存下來，成長(zhǎng)為行業(yè)的佼佼者。

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