5G的巨大潛力讓參與者欣喜的同時(shí)也感受到了前所未有的壓力。處在5G大規(guī)模商用的前夜，所有玩家都在積蓄力量爭(zhēng)奪主動(dòng)權(quán)。

甲方研究社將對(duì)美國(guó)、歐洲、日韓、中國(guó)等第一梯隊(duì)的5G布局者進(jìn)行梳理，在這場(chǎng)通向未來(lái)的科技競(jìng)賽中，誰(shuí)才能笑到最后？

5G對(duì)決，美國(guó)樹(shù)立了“非贏不可”的目標(biāo)。

美國(guó)總統(tǒng)特朗普一度喊話(huà)“在5G這個(gè)強(qiáng)大的未來(lái)產(chǎn)業(yè)中，我們不能允許任何國(guó)家超過(guò)美國(guó)……”

而為了贏得這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，美國(guó)政府推出了一系列投資計(jì)劃：在無(wú)線(xiàn)工業(yè)投入2750億美元建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)，并且快速創(chuàng)造出300萬(wàn)個(gè)工作崗位，為美國(guó)增加5000億美元的經(jīng)濟(jì)效益。

2018年12月，美國(guó)繼韓國(guó)之后成為第二個(gè)5G商用國(guó)。但這改變不了美國(guó)在5G時(shí)代的動(dòng)作遲緩的事實(shí)。

頻譜資源不足、無(wú)線(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施布局緩慢、政策法規(guī)的齟齬，導(dǎo)致美國(guó)運(yùn)營(yíng)商5G的覆蓋率很低，網(wǎng)絡(luò)頻遭吐槽，“不能動(dòng)、別進(jìn)屋、冰袋降溫”是美國(guó)5G現(xiàn)階段的真實(shí)寫(xiě)照。

在移動(dòng)通信領(lǐng)域呼風(fēng)喚雨的美國(guó)，卻在5G時(shí)代有了掉隊(duì)的危險(xiǎn)。

01 美國(guó)5G重蹈覆轍？

從1G到5G，美國(guó)并不是第一次面臨尷尬的處境。

1978年，貝爾實(shí)驗(yàn)室開(kāi)發(fā)出了一款高級(jí)移動(dòng)電話(huà)系統(tǒng)，這是第一種真正意義上的、可以隨時(shí)隨地通信的大容量蜂窩移動(dòng)通信系統(tǒng)。1G無(wú)疑是屬于摩托羅拉的時(shí)代，不僅是發(fā)明了移動(dòng)電話(huà)，而且還是全球AMPS系統(tǒng)的主要設(shè)備供應(yīng)商。

美國(guó)在通信技術(shù)上開(kāi)創(chuàng)了先河，卻在之后的移動(dòng)通信代際轉(zhuǎn)換中逐漸失速。

2G到來(lái)時(shí)，美國(guó)與歐洲掀起GSM和CDMA之爭(zhēng)，為了取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)甚至要求必須保證1G網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行年限，直到2003年才設(shè)定了AMPS的關(guān)閉時(shí)限——2008年2月18日。后來(lái)高通主導(dǎo)的CDMA成為2G標(biāo)準(zhǔn)，但為時(shí)已晚，歐洲GSM標(biāo)準(zhǔn)迅速蔓延全球，遠(yuǎn)遠(yuǎn)把美國(guó)拋在身后。

1997年，摩托羅拉走下神壇，其全球移動(dòng)電話(huà)市場(chǎng)份額從1997年的50%暴跌到17%。持續(xù)了20年輝煌的摩托羅拉終于被來(lái)自歐洲的諾基亞擊垮。

90年代，數(shù)字電路、無(wú)線(xiàn)技術(shù)興起以后，美國(guó)強(qiáng)推CDMA和Wimax技術(shù)。美國(guó)通信企業(yè)挑戰(zhàn)全世界時(shí)，讓3GPP崛起，導(dǎo)致了美國(guó)通信企業(yè)的集體衰落。

從2G到3G，美國(guó)整整落后了兩個(gè)時(shí)代，4G趕超機(jī)會(huì)本來(lái)渺茫，但隨著智能手機(jī)的橫空出世，美國(guó)迎來(lái)了彎道超車(chē)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

蘋(píng)果推出了iOS，谷歌擁有Android，4G彎道超車(chē)得來(lái)的機(jī)會(huì)并沒(méi)有讓美國(guó)借機(jī)擴(kuò)大其在通信領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，通信企業(yè)衰落的后遺癥直接延續(xù)到5G時(shí)代。

在5G時(shí)代，美國(guó)本可以選擇走出共贏之路，美國(guó)的一意孤行將使世界形成一個(gè)分裂的5G生態(tài)系統(tǒng)。

彭博社最近報(bào)道稱(chēng)，在爭(zhēng)奪技術(shù)領(lǐng)先地位的競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)正押注于全球最大5G移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。中國(guó)已經(jīng)部署了約35萬(wàn)個(gè)支持5G的基站，大約是美國(guó)的近10倍。中國(guó)最大的公司已經(jīng)在5G專(zhuān)利方面建立了領(lǐng)先地位。

任正非日前接受英國(guó)媒體采訪(fǎng)時(shí)也表示：“在5G、光傳輸、核心網(wǎng)、接入網(wǎng)上一定不會(huì)受美國(guó)影響。在光系統(tǒng)上，我們是遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先世界，不需要美國(guó)任何幫助。在5G上，我們也領(lǐng)先世界至少兩三年。”

美國(guó)焦慮空前。

02 美國(guó)5G緣何跌落神壇？

5G時(shí)代，美國(guó)再次因?yàn)椤皹?biāo)新立異”，被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手甩在身后，究竟是何原因？

其一，頻譜資源是首要難題。

美國(guó)5G布局遲緩，頻譜是美國(guó)發(fā)展5G的“困難”之所在。

5G日前有兩大頻譜之爭(zhēng)：中低段頻譜即sub-6，高頻頻譜俗稱(chēng)毫米波。

由于歷史的原因，目前美國(guó)6GHz以下的頻段全部歸軍方使用，這直接促使美國(guó)在進(jìn)行5G試驗(yàn)和商用部署時(shí)只能使用毫米波。

中低頻段覆蓋距離遠(yuǎn)、衰減小、繞射性能好；高頻段則反之。在現(xiàn)有的蜂窩網(wǎng)絡(luò)上部署中，頻段5G頻譜要比嘗試部署成千上萬(wàn)個(gè)毫米波小基站來(lái)提供某種形式的連續(xù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和體驗(yàn)，要經(jīng)濟(jì)實(shí)惠得多。

盡管美國(guó)在5G毫米波上領(lǐng)先，但由于毫米波基站覆蓋范圍太小，投資太大，難以形成規(guī)模覆蓋。

根據(jù)研究公司iGR的評(píng)估報(bào)告，若按每個(gè)毫米波基站覆蓋300米距離計(jì)算，5G要實(shí)現(xiàn)規(guī)模覆蓋一座城市，比如洛杉磯，需18000個(gè)毫米波基站，每個(gè)基站的部署成本為35000美元（包括主設(shè)備、電源、回傳等成本），合計(jì)需耗資6.3億美元。

而這只是室外覆蓋，事實(shí)上，毫米波信號(hào)幾乎無(wú)法進(jìn)入室內(nèi)。今年4月，Verizon和T-Mobile曾公開(kāi)直言就算有5G網(wǎng)絡(luò)信號(hào)，也很難覆蓋全國(guó)的每一個(gè)角落。T-Mobile的首席技術(shù)官Neville Ray也提到，雖然毫米波在速度方面很可觀，但是它沒(méi)辦法遠(yuǎn)離信號(hào)塔，更不容易穿過(guò)建筑物或者障礙物。

美國(guó)正處于5G的岔路口，選擇哪個(gè)方向都是步履維艱。如果繼續(xù)固守其頻譜分配方案，美國(guó)國(guó)內(nèi)四大運(yùn)營(yíng)商就要投入4000億美元，建1300萬(wàn)個(gè)基站，才能滿(mǎn)足全美的5G網(wǎng)絡(luò)需求。如果考慮與國(guó)際接軌，把目前國(guó)防系統(tǒng)使用的sub-6用于民用，大致需要十年時(shí)間才能徹底換頻。如果不考慮軍網(wǎng)安全，民網(wǎng)與軍網(wǎng)一樣，都用sub-6，也需要至少五年時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)兩者并軌。

其二，電信行業(yè)衰退，生態(tài)斷層嚴(yán)重。

5G時(shí)代落伍，也是美國(guó)電信行業(yè)衰退的，從美國(guó)國(guó)內(nèi)看，他們也有5G終端方案提供商（高通），但是沒(méi)有5G電信設(shè)備制造商。

其一是美國(guó)電信行業(yè)的衰退趨勢(shì)明顯，在5G 時(shí)代，美國(guó)沒(méi)有一家能與諾基亞、愛(ài)立信以及華為相抗衡的電信設(shè)備供應(yīng)商，要知道，目前在全球范圍內(nèi)，有四家占據(jù)主導(dǎo)地位的5G電信設(shè)備制造商：華為、愛(ài)立信、諾基亞、中興。而無(wú)線(xiàn)通信公司思科過(guò)去是一家知名的電信設(shè)備提供商，但后來(lái)其業(yè)務(wù)越來(lái)越多地轉(zhuǎn)向軟件和網(wǎng)絡(luò)安全以及云服務(wù)，而不是建立自己的核心通信網(wǎng)絡(luò)。

ATT、Verizon 和Sprint 等運(yùn)營(yíng)商依然需要依賴(lài)與諾基亞、愛(ài)立信和三星等建立合作為其提供電信設(shè)備。美籍華裔電信行業(yè)專(zhuān)家Bill Huang曾談到一點(diǎn)：美國(guó)曾經(jīng)長(zhǎng)期領(lǐng)跑電信行業(yè)，但過(guò)去20年來(lái)，美國(guó)從電信行業(yè)的領(lǐng)頭羊蛻變成幾乎要完全退出電信設(shè)備制造業(yè)。迄今為止沒(méi)有任何一家美國(guó)公司能夠制造出建設(shè)新一代無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)所需的設(shè)備。

其三，體制與法律掣肘。

布局5G，美國(guó)基站的建設(shè)一直是其弱勢(shì)，這和美國(guó)的私有土地制度有很大的關(guān)系。由于土地是私有的，運(yùn)營(yíng)商在建設(shè)基站時(shí)需要很高的溝通成本。而且，美國(guó)運(yùn)營(yíng)商在不同州進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)時(shí)，也會(huì)涉及到州政府擁有的土地，而這需要多方面的政策來(lái)支持。

消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)者擔(dān)心，對(duì)5G的狂熱正在破壞公眾對(duì)無(wú)線(xiàn)行業(yè)的監(jiān)督。例如，F(xiàn)CC在2017年取消了其網(wǎng)絡(luò)中立保護(hù)，令人懷疑的是，更少的監(jiān)管會(huì)導(dǎo)致對(duì)5G和其他寬帶基礎(chǔ)設(shè)施的更多投資。

2018年，F(xiàn)CC以幫助運(yùn)營(yíng)商更快地建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)為由，投票否決了州和地方關(guān)于無(wú)線(xiàn)設(shè)備放置的規(guī)定。

中國(guó)政府部門(mén)幾乎免費(fèi)為5G網(wǎng)絡(luò)提供帶寬。相比之下，根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)（FTC）的數(shù)據(jù)，美國(guó)運(yùn)營(yíng)商在兩次5G頻譜拍賣(mài)中花掉了27億美元。在印度，代表運(yùn)營(yíng)商的行業(yè)組織表示，其成員無(wú)力負(fù)擔(dān)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到840億美元的頻譜拍賣(mài)。

消費(fèi)者組織Public Knowledg的副總裁哈羅德·費(fèi)爾德（Harold Feld）警告說(shuō)，如果沒(méi)有監(jiān)管，運(yùn)營(yíng)商可能會(huì)選擇不在低收入或農(nóng)村地區(qū)建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)，因?yàn)檫@可能會(huì)降低利潤(rùn)率。

其四，保護(hù)主義空前。

美國(guó)政府在5G上試圖“確保沒(méi)有一家美國(guó)公司會(huì)依賴(lài)中國(guó)設(shè)備制造商提供5G基礎(chǔ)設(shè)施”的保護(hù)主義，令人嘆息。

2018年以來(lái)美國(guó)以安全為借口，在5G領(lǐng)域全力阻擊中國(guó), 不但多方設(shè)卡禁止中國(guó)公司參與美國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)部署，還試圖拉攏盟友一起遏制中國(guó)5G發(fā)展。

美國(guó)不惜一切代價(jià)將5G一哥排除在外，對(duì)自身并無(wú)益處。中美在5G領(lǐng)域的分道揚(yáng)鑣還會(huì)導(dǎo)致相關(guān)技術(shù)在兼容性上的進(jìn)一步背離，任何一種背離技術(shù)兼容原則的另辟蹊徑，只能增加5G產(chǎn)品的成本，進(jìn)而導(dǎo)致貿(mào)易流通成本的上漲。

03 加速布局，美國(guó)機(jī)會(huì)在哪里？

欲速則不達(dá)，想要避免5G時(shí)代，夯實(shí)基礎(chǔ)是首要任務(wù)。

2018年4月12日，美國(guó)聯(lián)邦通訊委員會(huì)（FCC）宣布兩項(xiàng)計(jì)劃，以加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：

1. 自2019年12月10日起，美國(guó)將啟動(dòng)歷史上最大規(guī)模的頻譜拍賣(mài)行動(dòng)，總共涉及37GHz、39GHz和47GHz頻段的3400M頻譜資源。

2018年11月，F(xiàn)CC首次進(jìn)行了用于5G的頻譜拍賣(mài)。由于不同形式的信息會(huì)使用不同頻率的電磁波來(lái)進(jìn)行傳遞，頻譜里的每一個(gè)頻段只能供一種移動(dòng)通信技術(shù)來(lái)使用，這次開(kāi)放5G頻譜的使用權(quán)則說(shuō)明了5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)周期正在啟動(dòng)。