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由于取消了中間環節，整合了相關渠道，這種新的銷售模式被不同的保險公司爭相采用。然而，在系統建設過程中，平臺，數據，流程，使用及監管等各方面都在不同程度上困擾著眾多的技術和業務人員。從CRM的視角來看，搭建一個真正高效的保險電銷系統應該從業務的實質來進行剖析和考慮。電銷的過程其實就是一個銷售執行過程在電話渠道上的應用。那么，如果我們把這樣一個銷售過程按步驟進行拆分的話，它應該包括：了解客戶全面信息知道是在和誰打電話當然是第一步。姓甚名誰，家住何方只是最基本的信息，獲取客戶的經濟毀槐及財務資料才能知道客戶會有怎樣的潛在需求。SAP集中的客戶信息檔案(CIF)解決方案是針對金融服務行業的現成的專用主數據解決方案。該解決方案描述了銀行有興趣開展業務的自然人、組織和群體。它基于角色概念，描述了數據的業務分類，而且可以映射大量的接口和功能。解決方案允許您通過SAP的輕松增強功能，無需更改即可利用針對特定客戶的工具實現數據模型增強。發現需求尋找商機保險的購買行為不應該是一種沖動型的消費行為。和客戶的談話，就是發掘客悉圓戶需求的過程。座席在談話互動的過程中不應該只是扮演一個演說家的角色，慷慨激昂地細數自家保險產品的特點，然后把選擇的機睜余塌會扔給客戶。SAP客戶交互中心（CIC）作為SAPCRM（客戶關系管理）的一個關鍵組件，為交互中心運作提供了完整的技術保障。它將一個功能齊全的前臺系統與您的后臺系統，以及整個以客戶為中心的流程緊密集成在一起，且包括了所有的接觸點:Internet，呼叫中心，電子郵件，短信（SMS），在線聊天，傳真，郵件和面對面的個人聯系。SAP客戶交互中心（CIC）具備了電話銷售業務模式，以詢價和訂單管理、一個座席工作臺、以及交互式腳本為基礎。從而顯著地降低了銷售成本。

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團單方案制作：選擇“方案管理” 點擊“方案管理”。新增方案：菜單欄：界面左側為菜單欄可定位。一、方案模板：1、方案類型：團單/匯交件； 2、銷售渠道：團險渠道； 3、業務類型：員福業務均選擇“普通團體業務” 4、業務子類：提前設置后帶出。1.客戶基本信息保存后，“單位名稱”不可修改，其他信息可做修改，所以一定要填對，避免返工！ 2.銷售信息自動彈出，不可修改，所以在設計方案前選擇好出單工號。二、客戶信息：三、投保信息：1、選擇是否續期：是/否 2、繳費方式：基本為躉交，根據實際情況選派行則擇 3、繳款方式：團單繳費常用的三種方式：（1）公對公轉賬——系統對應選擇“支票”；（2）藍色交款單——系統對應“銀行交款單”；（3）金額較小的現金，客戶委托業務員直接交到柜面財務——系統對應“現金”。四、理賠信息：根據客戶名稱自動帶出近三年理賠列表；可勾選計算其中幾項的賠付率，也可新增保單計算賠付率。

中國人壽保險（集團）公司（簡稱中國人壽），為中央金融企業，是國有特大型金融保險企業公司；總部設立在塵棚北京，世界500強企業、中國品牌500強，屬國家副部級央企。公司前身是成立于1949年的原中國人民保險公司，1996年分設為中保人壽保險有限公司，1999年更名為中國人壽保險公司。2003年，經國務院和原中國保險監督管理委員會批準，帶段原中國人壽保險公司進行重組改制，變更為中國人壽保險（集團）公司。

中國人壽單號查詢方法：

一、電話查詢中國人壽保單，最簡單的就是直接撥打中國人壽的客服電話：95519，然后選擇人工，最后你把你的保險單準備好，把你的保險單號以及個人身份證號告訴客服，他們就會給你查詢的。

二、柜臺查詢中國人壽保單凳陪，攜帶自己的身份證號或保單號在保險公司的營業網點查詢。

代理人查詢中國人壽保單，可以電話直接聯系當初服務的保險業務員，讓業務員幫忙查詢保單信息。

在線查詢基本流程(中國人壽在線客戶服務系統)：

1、登錄中國人壽客戶網上注冊：到中國人壽網站在線自助服務頻道，點擊保單查詢，可用郵箱或國壽鶴卡號進行注冊。

2、登錄系統：注冊完畢后，登錄中國人壽在線客戶服務系統。

3、添加保單：升鋒登錄系統后可查詢到您購買的相關保單信息，如果保單信息不全，您可以手動吵粗晌添加相關保單。

4、查詢保單信息：中國人壽在線客戶服務系統中可查詢的保單信息包括購買險種名稱、保險金額、投保人等的基本信息;以及最近完成的交費和已給付保險金數額，您最關心的續期保費交費提示、保險金領取提示等;投連或萬能客戶還可以查詢賬戶資產狀況及對賬單等

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泰康人壽電銷系統的意外險有保傷殘賠付的嗎？求詳細介紹

你好人壽電銷保險系統，很高興為你服務！

意外險都有保傷殘賠付人壽電銷保險系統，這是保監會規定，每家臘螞保險公司都一樣的，拆則但它不保意外醫療的，旅局棚希望能幫到你！

祝你和家人平安幸福！

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