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一、客戶管理：客戶基本信息；與此客戶相關的基本活動和活動歷史；聯系人的選擇；訂單的輸入和跟蹤；建議書和銷售合同的生成。

二、聯系人管理：聯系人概況的記錄、存儲和檢索；跟蹤同客戶的聯系，如時間、類型、簡單的描述、任務等，并可以把相關的文件作為附件；客戶的內部機構的設置概況。

三、時間管理：日歷；設計約會、活動計劃，有沖突時，系統會提示；進行事件安排；備忘錄；進行團隊事件安排；查看團隊中其它人的安排，以免發生沖突；把事件的安排通知相關的人；任務表；預告/提示；記事本；電子郵件；傳真。

四、潛在客戶管理：業務線索的記錄、升級和分配；銷售機會的升級和分配；潛在客戶的跟蹤；

五、銷售管理：組織和瀏覽銷售信息，如客戶、業務描述、聯系人、時間、銷售階段、業務額、可能結束時間等；產生各銷售業務的階段報告，并給出業務所處階段、還需的時間、成功的可能性、歷史銷售狀況評價等等信息；對銷售業務給出戰術、策略上的支持；對地域(省市、郵編、地區、行業、相關客戶、聯系人等)進行維護；把銷售員歸入某一地域并授權；地域的重新設置；根據利潤、領域、優先級、時間、狀態等標準，用戶可定制關于將要進行的活動、業務、客戶、聯系人、約會等方面的報告；提供類似BBS的功能，用戶可把銷售秘訣貼在系統上，還可以進行某一方面銷售技能的查詢；銷售費用管理；銷售傭金管理。

六、電話營銷和電話銷售：電話本；生成電話列表，并把它們與客戶、聯系人和業務建立關聯；把電話號碼分配到銷售員；記錄電話細節，并安排回電；電話營銷內容草稿；電話錄音，同時給出書寫器，用戶可作記錄；電話統計和報告；自動撥號。

七、營銷管理：產品和價格配置器；在進行營銷活動(如廣告、郵件、研討會、網站、展覽會等)時，能獲得預先定制的信息支持；把營銷活動與業務、客戶、聯系人建立關聯；顯示任務完成進度；提供類似公告板的功能，可張貼、查找、更新營銷資料，從而實現營銷文件、分析報告等的共享；跟蹤特定事件；安排新事件，如研討會、會議等，并加入合同、客戶和銷售代表等信息；信函書寫、批量郵件，并與合同、客戶、聯系人、業務等建立關聯；郵件合并；生成標簽和信封。

八、客戶服務：服務項目的快速錄入；服務項目的安排、調度和重新分配；事件的升級；搜索和跟蹤與某一業務相關的事件；生成事件報告；服務協議和合同；訂單管理和跟蹤；問題及其解決方法的數據庫。

可以使用市面上成熟的CRM,或者自己使用體量比較小需求還不太明確建議可以在一些現有的低代碼平臺上自行搭建屬于自己的簡易‘CRM’

九、呼叫中心：呼入呼出電話處理；互聯網回呼；呼叫中心運行管理；電話轉移；路由選擇；報表統計分析；管理分析工具；通過傳真、電話、電子郵件、打印機等自動進行資料發送；呼入呼出調度管理。

十、合作伙伴關系管理：對公司數據庫信息設置存取權限，合作伙伴通過標準的Web瀏覽器以密碼登錄的方式對客戶信息、公司數據庫、與渠道活動相關的文檔進行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取與銷售渠道有關的銷售機會信息；合作伙伴通過瀏覽器使用銷售管理工具和銷售機會管理工具，如銷售方法、銷售流程等，并使用預定義的和自定義的報告；產品和價格配置器。

十一、知識管理：在站點上顯示個性化信息；把一些文件作為附件貼到聯系人、客戶、事件概況等上；文檔管理；對競爭對手的Web站點進行監測，如果發現變化的話，會向用戶報告；根據用戶定義的關鍵詞對Web站點的變化進行監視。

十二、商業智能：預定義查詢和報告；用戶定制查詢和報告；可看到查詢和報告的SQL代碼；以報告或圖表形式查看潛在客戶和業務可能帶來的收入；通過預定義的圖表工具進行潛在客戶和業務的傳遞途徑分析；將數據轉移到第三方的預測和計劃工具；柱狀圖和餅圖工具；系統運行狀態顯示器；能力預警。

十三、電子商務：個性化界面、服務；網站內容管理；店面；訂單和業務處理；銷售空間拓展；客戶自助服務；網站運行情況的分析和報告。

第一，工作流程問題如何解決。

企業的工作流程是非常多樣的，不論是招聘人員的招聘、面試、考核流程，還是銷售人員的客戶拜訪跟進流程，以及其他的部門相關的流程，本身就是一個業務系統，需要進行明確的標準化設計，如果只是依靠表格的記錄或者人員熟練度，是很容易出現差錯的。

許多企業會選用系統平臺進行管理的，例如RUSHCRM服務過百余家企業，熟知各行各業的流程規范，不論是銷售管理、庫存管理還是客戶管理，RUSHCRM為企業設計的CRM系統最能夠貼合企業實際，同時不需要企業再進行外包開發，企業有新需求隨時可以在系統自定義，不用承擔再次修改部署所帶來的時間人力成本。

第二，產品問題如何解決。

產品是有著其生命周期的，從產品概念的提出開始，經過設計、計劃、制作、估價、生產、供應、銷售等流程，其最終目的都是為了讓企業盈利能夠最大化。其實不論企業產品是多是少，都需要進行科學的管理，因為市場的環境是動態的，所以就需要對產品進行預測，將產品的主要信息、銷售情況、生產時間等錄入到CRM系統中，制作出相應的視圖，就能夠直觀的看到最近一段時間產品的銷售狀況，便于企對產品的市場進行預測。

第三，人員問題如何解決，

人員的問題是企業的核心問題，企業需要運營是離不開人的，而企業所有的有關人員，都離不開客戶，不論是銷售、產品、庫存，始終都是圍繞著怎么獲得客戶、怎么留住客戶、怎么服務客戶的，這也是企業最核心的資源。尤其是中小企業還未形成品牌效應的情況下，客戶如何留存轉化，是最為重要的事情。

為了避免客戶的流失，企業一般會選擇讓客戶留在自己的手中，而不是全權交給銷售的。通常是將客戶信息錄入到CRM系統中，然后通過客戶池分配以及再分配，從而將客戶交給最合適的銷售去跟進，并需要將客戶跟進情況過程詳細的錄入到系統中，避免了客戶信息的遺失，讓企業始終是最了解客戶的，而非是企業個人。

求問，crm電話銷售管理系統是什么？有什么功能呢？

其實就是電銷系統里面包含電話crm系統了CRM功能電話crm系統，參考AOFAX（企釘）電銷系統電話crm系統：用以添加、修改、刪除、導入和導出聯系人電話crm系統，可以設定黑名單和客戶服務級別等電話crm系統，已加入到客戶管理中的客戶，在下次來電時，在工作平臺上會自動顯示其姓名，新來的有效客戶會自動添加到聯系人列表中。加上工單系統，可以設定多個和多級文件簽審流程。文件在多個座席之間自動流轉;每個座席可以添加批注/日期等;可以將用戶自定義的Word表格或文件等導入簽審流程;可以追查每個座席的簽審細節。

CRM系統一般由客戶市場管理子系統、客戶銷售管理子系統、客戶支持和服務管理子系統、數據庫及支撐平臺子系統等組成。

銷售模塊

銷售。是銷售模塊的基礎電話crm系統，用來幫助決策者管理銷售業務，它包括的主要功能是額度管理、銷售力量管理和地域管理。

現場銷售管理。為現場銷售人員設計，主要功能包括聯系人和客戶管理、機會管理、日程安排、傭金預測、報價、報告和分析。

現場銷售/掌上工具。這是銷收模塊的新成員。該組件包含許多與現場銷售組件相同的特性，不同的是，該組件使用的是掌上型計算設備。

電話銷售。可以進行報價生成、訂單創建、聯系人和客戶管理等工作。還有一些針對電話商務的功能，如電話路由、呼入電話屏幕提示、潛在客戶管理以及回應管理。

銷售傭金。它允許銷售經理創建和管理銷售隊伍的獎勵和傭金計劃，并幫助銷售代表形象地電話crm系統了解各自的銷售業績。

營銷模塊

營銷。使得營銷部門實時地跟蹤活動的效果，執行和管理多樣的、多渠道的營銷活動。

針對電信行業的營銷部件。在上面的基本營銷功能基礎上，針對電信行業的B2C的具體實際增加了一些附加特色。

其它功能。可幫助營銷部門管理其營銷資料；列表生成與管理；授權和許可；預算；回應管理。

客戶服務模塊

服務。可完成現場服務分配、現有客戶管理、客戶產品全生命周期管理、服務技術人員檔案、地域管理等。通過與企業資源計劃（ERP）的集成，可進行集中式的雇員定義、訂單管理、后勤、部件管理、采購、質量管理、成本跟蹤、發票、會計等。

合同。此部件主要用來創建和管理客戶服務合同，從而保證客戶獲得的服務的水平和質量與其所花的錢相當。它可以使得企業跟蹤保修單和合同的續訂日期，利用事件功能表安排預防性的維護活動。

客戶關懷。這個模塊是客戶與供應商聯系的通路。此模塊允許客戶記錄并自己解決問題，如聯系人管理、客戶動態檔案、任務管理、基于規則解決重要問題等。移動現場服務。這個無線部件使得服務工程師能實時地獲得關于服務、產品和客戶的信息。同時，他們還可使用該組件與派遣總部進行聯系。

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以上就是本期長沙卡信小編分享的電話crm系統的相關知識，希望能對各位老板們能有所幫助。