[導(dǎo)讀]麥肯錫大中華區(qū)彭壯壯認(rèn)為，軟件行業(yè)的發(fā)展將對(duì)服務(wù)外包領(lǐng)域產(chǎn)生非常強(qiáng)勁的正面推動(dòng)力，帶動(dòng)新興的形勢(shì)從現(xiàn)在的五千億美元的潛在市場(chǎng)，在未來(lái)得十年中增長(zhǎng)三倍，發(fā)展超過(guò)一萬(wàn)五千億美元的規(guī)模景。

麥肯錫大中華區(qū)彭壯壯(比特網(wǎng)配圖)

　　比特網(wǎng)(ChinaByte)6月24日消息以實(shí)現(xiàn)兩化融合，創(chuàng)造綠色增長(zhǎng)”為主題的第八屆中國(guó)國(guó)際軟件和信息服務(wù)交易會(huì)今日已經(jīng)進(jìn)入第三天。 麥肯錫大中華區(qū)彭壯壯在2010軟件和信息服務(wù)業(yè)政策與趨勢(shì)發(fā)布會(huì)”上稱，他認(rèn)為，軟件行業(yè)的發(fā)展將對(duì)服務(wù)外包領(lǐng)域產(chǎn)生非常強(qiáng)勁的正面推動(dòng)力，帶動(dòng)新興的形勢(shì)從現(xiàn)在的五千億美元的潛在市場(chǎng)，在未來(lái)得十年中增長(zhǎng)三倍，發(fā)展超過(guò)一萬(wàn)五千億美元的規(guī)模景。

　　以下為演講實(shí)錄：

　　彭壯壯：謝謝主持人的介紹，我也首先在這里向各位表達(dá)歉意，因?yàn)樵趤?lái)的路上多停了一個(gè)小時(shí)，今年是我第四年來(lái)到大連，每次來(lái)的時(shí)候都覺(jué)得有新的氣象，今年又看到很多樓宇建設(shè)了起來(lái)，我想這也見(jiàn)證了大連和我們行業(yè)的發(fā)展。今天很高興和大家分享一下麥肯錫全球軟件院在今年剛剛研究出版的一份關(guān)于全球軟件和外包行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力的報(bào)告，從研究出來(lái)只有三個(gè)月的時(shí)間，所以凝聚了我們對(duì)軟件外包行業(yè)的發(fā)展最新的一些成果和思路，也非常高興有機(jī)會(huì)和大家一起分享。

　　這個(gè)報(bào)告主要從三個(gè)方面來(lái)考慮我們的行業(yè)，行業(yè)目前所呈現(xiàn)的特征，在軟件和服務(wù)這兩個(gè)大領(lǐng)域上目前行業(yè)所領(lǐng)域的特征。行業(yè)往前走行業(yè)會(huì)呈現(xiàn)的重要趨勢(shì)，以及行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力所在，特別是國(guó)與國(guó)之間、市場(chǎng)與市場(chǎng)之間競(jìng)爭(zhēng)力所在，主要從這三分析給大家?guī)?lái)我們新的研究成果。

　　總體來(lái)講我們考慮軟件行業(yè)目前就是看三個(gè)主要部分。第一塊就是外包軟件，第二塊是IT服務(wù)，第三塊是所謂嵌入式軟件，主要這三塊來(lái)考慮行業(yè)的特征和行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。

　　目前我們看全球的行業(yè)規(guī)模，外包軟件在08年的時(shí)候是三千億美元左右，其他行業(yè)的內(nèi)部開(kāi)發(fā)軟件都是差不多兩千億左右，這是一個(gè)總體我們看到行業(yè)的規(guī)模分布。

　　如果我一塊一塊和大家來(lái)看，從套裝軟件來(lái)給大家做一個(gè)剖析和介紹。左邊是從一個(gè)產(chǎn)品的門(mén)類進(jìn)行一個(gè)分析，右邊是從我們面向的銷售用戶所在的行業(yè)做分析。這兩邊我們看到比較有意思的現(xiàn)象，總體在將近三千億美元的套裝軟件的套裝軟件市場(chǎng)總規(guī)模里面48%，差不多50%是在應(yīng)用軟件上面，剩下30%是基礎(chǔ)設(shè)施上面，剩下還有23%更多是圍繞開(kāi)發(fā)和部署，這是從產(chǎn)品的內(nèi)容上看。如果從最終用戶上看，也有結(jié)構(gòu)的分析，這里面大的行業(yè)，比如說(shuō)制造、金融業(yè)、通訊行業(yè)都占到了比較大的份額。企業(yè)之外真正面向消費(fèi)者的軟件銷售實(shí)際上占的是非常低的，這是行業(yè)比較大的特色。從產(chǎn)品細(xì)分上來(lái)講，應(yīng)用占了半壁江山，占到了48%的份額，從最終用戶來(lái)看絕大部分是企業(yè)。整個(gè)套裝軟件行業(yè)呈現(xiàn)了什么樣一個(gè)結(jié)構(gòu)，或者說(shuō)在今天呈現(xiàn)了什么樣的結(jié)構(gòu)？呈現(xiàn)了一個(gè)高度整合的結(jié)構(gòu)，可以看第六頁(yè)上這個(gè)圖，從1996年-2008年，我們把軟件行業(yè)的類型做了一個(gè)劃分，有大型、超大型和小型的。超大型實(shí)際上就是四家：微軟、IBM、甲骨文和SAP等。大型的收入達(dá)到十億到一百億美元，剩下的不到五億美元是小型的。所以大家看到比較有意思一個(gè)兩極分化的行業(yè)結(jié)構(gòu)。這一方面有超大型的四家企業(yè)占據(jù)了行業(yè)的份額差不多40%，而且他們的占比是在逐年增加的，大家看到1996年四家的占比只有24%，到2008年占比已經(jīng)達(dá)到38%，是逐年上升。

　　另外我們看到小型的企業(yè)，就是大家經(jīng)常講的在規(guī)模非常非常多的情況下，小型的企業(yè)并沒(méi)有消失了，1996年占到45%的份額，到08年占到36%的份額，所以小型企業(yè)有非常強(qiáng)的創(chuàng)新力。此外可以看到這個(gè)結(jié)構(gòu)里面，在這張圖里邊，看結(jié)構(gòu)分布的話，這就有點(diǎn)像一個(gè)經(jīng)典長(zhǎng)遠(yuǎn)的圖，最上面的微軟、IBM、甲骨文、SAP，他們的軟件收入都在幾百億美元的規(guī)模，其實(shí)從第一名到第四名已經(jīng)有了將近五倍的差距。從這里面第一名和第二十名相比就有六十倍的差距。

　　同時(shí)我們也看到大企業(yè)由于它有了相當(dāng)雄厚的財(cái)力基礎(chǔ)，還不斷地在進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)的整合。第七頁(yè)我們看到像微軟等如果從2006年1月份開(kāi)始統(tǒng)計(jì)到2008年末，都達(dá)到了上百億的規(guī)模，這是他們能夠進(jìn)一步整合這個(gè)行業(yè)的原動(dòng)力。

　　軟件這個(gè)行業(yè)還有一些什么特性？我們看到在目前這個(gè)時(shí)間階段，套裝軟件在整個(gè)我們看到和高科技相關(guān)的行業(yè)里面未必是最高的，但是占整個(gè)利潤(rùn)或者說(shuō)收入的比例和市值的比例都是最高的，這個(gè)套裝軟件仍然是高科技軟件業(yè)里面最為盈利和市場(chǎng)最好的部分。看這張圖的部分是一個(gè)收入的細(xì)分，這個(gè)里面套裝軟件比IT服務(wù)要小，比生產(chǎn)計(jì)算機(jī)相關(guān)的要小，它并不是收入最高的一部分。但是看這些行業(yè)的收益利潤(rùn)放在一塊，再做一個(gè)拆分的話，套裝軟件就已經(jīng)達(dá)到了最高的，是20%，如果把企業(yè)的市值放在一塊再做一個(gè)拆分套裝軟件就是最高的。這是我們和前面講到相關(guān)的。

　　從總體上來(lái)講它所創(chuàng)造的利潤(rùn)和被市場(chǎng)認(rèn)可的價(jià)值來(lái)看都是最高的。這里面在套裝軟件行業(yè)里面超大型的企業(yè)其實(shí)貢獻(xiàn)了絕大部分的收入和利潤(rùn)，就像我前面講到的是一樣的。而且應(yīng)該講這個(gè)趨勢(shì)更加的極端和明顯。比如第九頁(yè)我們做了一個(gè)拆分，左邊是收入的拆分，然后到右邊是一個(gè)利潤(rùn)的拆分。你可以看到左邊超大型的四家軟件企業(yè)，它們的收入占到了1200億美元，占到所有這些分析企業(yè)里面的一半，50%左右。但是如果看到利潤(rùn)拆分的話，它就占到了70%，也就是說(shuō)這些超大型企業(yè)它的利潤(rùn)率是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平的。所以前面是軟件行業(yè)我國(guó)目前看了結(jié)構(gòu)。

　　再看服務(wù)，服務(wù)分成了兩個(gè)大類、六個(gè)小類。兩個(gè)大類是產(chǎn)品跟產(chǎn)品相關(guān)支持的服務(wù)，還有一個(gè)大類是專業(yè)性的服務(wù)。這里面看到和產(chǎn)品相關(guān)的，比如說(shuō)硬件的維護(hù)和支持、軟件的維護(hù)和支持是大類，專業(yè)服務(wù)里面分成了四個(gè)子類、咨詢、開(kāi)發(fā)和整合、IT的管理六個(gè)不同的業(yè)務(wù)。同樣的如果我們看一下IT服務(wù)這個(gè)領(lǐng)域，它的行業(yè)結(jié)構(gòu)是什么樣的？我們看到第十一頁(yè)上面，產(chǎn)品或者說(shuō)從前面講的這六類來(lái)看，在這里面開(kāi)發(fā)和整合、IT管理占到了絕大多數(shù)，這里面有57%的份額在這兩塊上面，其他的像流程管理、硬件維護(hù)和支持、咨詢管理和支持，總體下來(lái)占到44%。

　　另外一邊，我們也看了一下IT服務(wù)它所面對(duì)的行業(yè)是什么樣的？這里面金融服務(wù)這是一個(gè)全球的視角，金融服務(wù)是最大的，占到23%的份額，其他比較大的領(lǐng)域，像政府、制造業(yè)、通訊都是比較大的領(lǐng)域。這個(gè)是我們看到的IT服務(wù)的一個(gè)總體行業(yè)結(jié)構(gòu)。

　　IT服務(wù)這個(gè)行業(yè)和軟件行業(yè)還有一個(gè)非常大的不同點(diǎn)，我想在座的同事實(shí)際上也或多或少和這些軟件企業(yè)，或者是IT服務(wù)企業(yè)有過(guò)接觸甚至是合作的關(guān)系，我們可以看到非常不同的景象。前面講到了在軟件行業(yè)里面是兩極分化，前面四家占據(jù)了將近40%的市場(chǎng)份額，在IT服務(wù)這個(gè)行業(yè)里面，我看到它是非常分散的，是一個(gè)非常零散的結(jié)構(gòu)。前十五家企業(yè)加在一塊只占到33%的份額，而且這里面從它上下游的排名比例，比如說(shuō)我前面講到在軟件行業(yè)里面第一名和第十五名差了七倍，是一個(gè)非常不一樣的行業(yè)結(jié)構(gòu)，它的零散度要比套裝軟件行業(yè)高的多，我們?cè)谶@里可以看到一些排名靠前的，前十五家企業(yè)的市場(chǎng)份額。這些都是大家比較耳熟能詳?shù)腎T的企業(yè)。

　　前面我簡(jiǎn)單的利用十幾分鐘的時(shí)間把行業(yè)目前看到的特征給大家重溫了一下。我們其實(shí)更加關(guān)心的是行業(yè)將來(lái)怎么成長(zhǎng)？行業(yè)怎么樣往前走？行業(yè)往前走會(huì)有什么樣的一些基本趨勢(shì)和走向？這里面我想和往年介紹的不一樣，這里面我們做了一些宏觀經(jīng)濟(jì)方面的分析，因?yàn)樽鲞@個(gè)報(bào)告是全球研究院，他們專長(zhǎng)與全球軟件的分析，所以我們做了一些比較，也發(fā)現(xiàn)了一些值得去借鑒對(duì)我們有指導(dǎo)意義的趨勢(shì)。比如說(shuō)第十六頁(yè)的圖可以看到這個(gè)人均套裝軟件的銷售額，看這個(gè)國(guó)家一共銷售了多少軟件，然后除以整個(gè)人數(shù)，人均的銷售額和人均GDP之間是有一個(gè)非常明確的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　大家看到這張圖上面，絕大部分我們分析的國(guó)家和地區(qū)，不管是發(fā)展中國(guó)家還是發(fā)達(dá)國(guó)家都在這樣一張曲線上面去分布。這里邊我們看到一個(gè)比較有意思的現(xiàn)象。首先這條線在發(fā)展中國(guó)家所處的這半邊，也就是左半邊，這條線是比較平滑的線。也就是說(shuō)在國(guó)家經(jīng)濟(jì)沒(méi)有發(fā)展到一定階段之前，實(shí)際上人均的套裝軟件銷售額起來(lái)是很慢的，經(jīng)濟(jì)要往前發(fā)展多，它才會(huì)有一個(gè)很明顯的變化，比如說(shuō)看到這里人均GDP達(dá)到一萬(wàn)美金到1.5萬(wàn)美金，套裝軟件人均只漲了0.5萬(wàn)美金，人均GDP漲了1.5萬(wàn)美金，套裝軟件人均只漲了50%，這是一個(gè)非常緩慢的增長(zhǎng)。

　　到了這個(gè)圖的右半邊，發(fā)達(dá)國(guó)家這邊，我們就看到了非常明顯的增速，到了這里邊法家發(fā)達(dá)國(guó)家的收入變化，人均GDP變化，人均套裝軟件就有一個(gè)非常大的變化。從這個(gè)圖上可以讀到幾個(gè)不同的啟示。啟示軟件的銷售量和國(guó)家的GDP數(shù)字有關(guān)系，實(shí)際上和GDP的結(jié)構(gòu)也有非常大的關(guān)系。為什么這么說(shuō)？比如說(shuō)在這張圖上右半邊有一些人均GDP非常高的國(guó)家，像瑞士、丹麥、挪威這些國(guó)家，它的套裝軟件的銷售額并不高，并沒(méi)有比美國(guó)這些國(guó)家高。為什么？實(shí)際上我們看到一個(gè)國(guó)家所從事的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，它所擁有的大型企業(yè)的數(shù)量，實(shí)際上對(duì)它的套裝軟件的銷售額度有非常大的影響。這就解釋了為什么在這張圖的左半邊，這些發(fā)達(dá)國(guó)家雖然賦予了，但是它的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和結(jié)構(gòu)還沒(méi)有達(dá)到一個(gè)相當(dāng)大的水平，它所擁有的大型企業(yè)可能還沒(méi)有達(dá)到一定的數(shù)量，所以它的增長(zhǎng)是比較緩慢的，反過(guò)來(lái)現(xiàn)在全球經(jīng)濟(jì)主要的國(guó)家，比如像美國(guó)這樣的國(guó)家，不僅是整體人民富裕的程度導(dǎo)致了它的高速增長(zhǎng)。另外高度相關(guān)的關(guān)系是軟件銷售合計(jì)算機(jī)價(jià)格之間的明確相關(guān)性的關(guān)系。我們看到從1995年-2008年，這十幾年內(nèi)全球計(jì)算機(jī)的價(jià)格出現(xiàn)非常大的下降，差不多縮成了原來(lái)的1/10，在這個(gè)過(guò)程中軟件銷售額增長(zhǎng)了三倍，這里邊也是有一個(gè)非常明確的連帶關(guān)系和發(fā)展趨勢(shì)。同樣如果往前走，計(jì)算機(jī)價(jià)格進(jìn)一步下跌還會(huì)進(jìn)一步刺激軟件銷售額的增加。

　　剛才講這個(gè)趨勢(shì)實(shí)際上對(duì)于在座的各位非常大的重要意義，未來(lái)軟件行業(yè)的增長(zhǎng)來(lái)自于哪里？從過(guò)去的繳租來(lái)看，增長(zhǎng)不來(lái)自于價(jià)格的上升，而來(lái)自于數(shù)量的增加。從1990年-2008年軟件的價(jià)格大概以每年1%的速度在下降，這是一個(gè)全球數(shù)字價(jià)格，但是軟件的銷售數(shù)量是以每年11%的速度在上升，這個(gè)是這個(gè)行業(yè)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

　　第二個(gè)我們看一下IT服務(wù)。前面講了套裝軟件和宏觀經(jīng)濟(jì)之間的一個(gè)比較，我們同時(shí)也看到了IT服務(wù)的需求和人均GDP之間的關(guān)系。這條曲線相對(duì)來(lái)講比較均衡，我們看到人均IT服務(wù)的收入，隨著人均GDP的增長(zhǎng)會(huì)基本同比的增長(zhǎng)，這點(diǎn)在發(fā)展中國(guó)家也看到了。就是在發(fā)展中國(guó)家隨著各種各樣的原因，這個(gè)銷售部被看好，但是IT服務(wù)作迅猛提升。我們看到這個(gè)曲線會(huì)沿著這個(gè)曲線一直往下走。隨著人均GDP的增長(zhǎng)，人均IT服務(wù)的收入就會(huì)穩(wěn)步上升。

　　如果綜合我們看到前面這兩個(gè)趨勢(shì)，兩個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)和服務(wù)行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，我們看到第二十頁(yè)這張圖就不會(huì)感覺(jué)到太突然。實(shí)際上全球軟件需求90%以上是在高收入國(guó)家。你如果看GDP拆分的話，高收入國(guó)家美國(guó)、歐盟的十五國(guó)加上其他高收入的國(guó)家，整體占全球GDP的73%左右，但是在套裝軟件，包括軟件和IT服務(wù)這兩項(xiàng)里面，它們占90%。還有一個(gè)非常有意思的現(xiàn)象，這也是我們從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，為什么講美國(guó)市場(chǎng)的重要性不會(huì)衰竭？美國(guó)的GDP占比是25.6%，但是對(duì)于軟件的需求達(dá)到了40.5%，這是非常超出它的經(jīng)濟(jì)的。這就是我們前面講到的一點(diǎn)，這不僅是GDP的絕對(duì)值，還有一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的關(guān)系，因?yàn)槊绹?guó)有全球大型跨國(guó)公司的總部，所以軟件開(kāi)發(fā)的研究實(shí)施都會(huì)在這里出現(xiàn)。這也是能解釋為什么在這一項(xiàng)上面所支出的份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于它在全球經(jīng)濟(jì)所占的比例。

　　同樣看到發(fā)展中國(guó)家、低收入國(guó)家雖然在GDP占比達(dá)到25%，但是在軟件和IT服務(wù)里面還不到20%，這是需要長(zhǎng)期追趕的一個(gè)差距。

　　我們看到軟件這個(gè)行業(yè)不僅是自身有很多發(fā)展，同時(shí)它跟其他行業(yè)之間的聯(lián)系也是促進(jìn)它的發(fā)展的一個(gè)重要因素，它跟政府公共服務(wù)的聯(lián)系、金融行業(yè)的聯(lián)系、電信行業(yè)的聯(lián)系，這些聯(lián)系從某種角度來(lái)講，也會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)軟件行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。我們也想對(duì)過(guò)去和未來(lái)有一個(gè)分析，我們看第二十四頁(yè)的未來(lái)，我們對(duì)未來(lái)IT服務(wù)和軟件這兩個(gè)最大增長(zhǎng)的一些預(yù)期。

　　首先看到2008年-2009年不管是IT服務(wù)、套裝軟件都經(jīng)歷了一個(gè)下滑，這里面IT服務(wù)降了4%，套裝軟件降了2%，從2009年-2013年，未來(lái)四到五年當(dāng)中，我們預(yù)計(jì)這兩個(gè)行業(yè)都會(huì)快速恢復(fù)。套裝軟件應(yīng)該會(huì)恢復(fù)到6%以上，IT服務(wù)會(huì)恢復(fù)到5%以上的增長(zhǎng)。這個(gè)增長(zhǎng)的速度里邊最快的肯定是發(fā)展中國(guó)家、亞太地區(qū)和其他國(guó)家所處的地區(qū)，增長(zhǎng)速度可以達(dá)到8%或者以上，在西歐和北美我們看到這兩塊增長(zhǎng)速度其實(shí)并不慢，也能夠大體超過(guò)GDP的增長(zhǎng)速度。所以我們感覺(jué)到這兩個(gè)行業(yè)接下去會(huì)有一個(gè)比較快速的恢復(fù)期。

　　未來(lái)我們看到軟件業(yè)的一些主要趨勢(shì)。這些趨勢(shì)可能在未來(lái)五年甚至是十年可能會(huì)有一個(gè)根本性的改變這個(gè)行業(yè)。這里面由于時(shí)間關(guān)系不能一一講述這些趨勢(shì)了，說(shuō)幾個(gè)重點(diǎn)，影響比較多的給大家解釋一下。

　　第一個(gè)是看到軟件和其他高科技企業(yè)之間橫向和縱向的整合會(huì)越來(lái)越多。這里邊我們看到了一些有意思的事情。所謂的橫向整合是什么意思？橫向的整合就是說(shuō)一個(gè)軟件企業(yè)不僅僅局限于原來(lái)的一個(gè)子門(mén)類。而是向更多的延伸。縱向的移動(dòng)是畫(huà)出了軟件的走向，比如說(shuō)硬件走向互聯(lián)網(wǎng)等等。這里面典型的例子，比如說(shuō)微軟，除了原來(lái)的操作系統(tǒng)之外，現(xiàn)在還非常積極在推動(dòng)企業(yè)應(yīng)用軟件的工作。比如說(shuō)我們看到像諾基亞這樣的企業(yè)，本來(lái)作為一個(gè)硬件的企業(yè)，一個(gè)移動(dòng)設(shè)備的硬件企業(yè)，現(xiàn)在也在涉足操作系統(tǒng)，比如說(shuō)看到像google這樣的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也在涉足操作系統(tǒng)。將來(lái)我們可能會(huì)看到一個(gè)橫向和縱向更加整合的行業(yè)，現(xiàn)在各自在各自的行業(yè)里面不一樣，將來(lái)會(huì)看到兼具軟件、硬件服務(wù)能力或者兼有各方面軟件能力的企業(yè)出現(xiàn)，這是一個(gè)整合的趨勢(shì)。

　　第二個(gè)看到軟件服務(wù)的增長(zhǎng)還是在不斷加速的。在27頁(yè)上我們看到由于它真正能夠?yàn)榭蛻艄?jié)省非常明顯的支出，在很多情況下節(jié)省支出可以達(dá)到20%-30%，甚至更大程度的節(jié)省。過(guò)去幾年里面每年的節(jié)省速度達(dá)到37%以上，而且一大批像風(fēng)險(xiǎn)投資的企業(yè)也對(duì)這樣一個(gè)服務(wù)模式非常看好。這是我的感覺(jué)非常明顯的趨勢(shì)。

　　第三個(gè)開(kāi)放軟件，同樣我們感覺(jué)會(huì)對(duì)套裝軟件市場(chǎng)最傳統(tǒng)的可能會(huì)帶來(lái)一些顛覆性的變化。雖然目前的銷售收入還不高，到2009年有70億美元的銷售收入，從未來(lái)來(lái)看也能夠保持將近20%的增長(zhǎng)。同時(shí)對(duì)于套裝軟件企業(yè)也有一個(gè)比較大的影響，比如說(shuō)會(huì)加速商業(yè)軟件的貶值，加速價(jià)格的下滑。所以我們看到這是第三個(gè)未來(lái)發(fā)展會(huì)比較快速的一個(gè)趨勢(shì)。

　　第四個(gè)我想講一下我們看到，實(shí)際上有很多新的領(lǐng)域會(huì)推動(dòng)非傳統(tǒng)的套裝軟件的出現(xiàn)，比如說(shuō)醫(yī)療、衛(wèi)生、政府公共服務(wù)、媒體行業(yè)，這些是新的增長(zhǎng)點(diǎn)。這里面我看到一些，比如以美國(guó)為例，從未來(lái)得醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，就會(huì)推導(dǎo)出它對(duì)軟件、IT服務(wù)的需求會(huì)答復(fù)上升。下面這個(gè)例子從政府的角度進(jìn)行分析，政府對(duì)未來(lái)IT的需求也會(huì)大幅度上升。

　　前面講了很多軟件、IT服務(wù)，這里面也來(lái)考慮一下服務(wù)外包的發(fā)展會(huì)是怎樣的趨勢(shì)。前面我們講到了軟件本身這個(gè)行業(yè)會(huì)有一個(gè)快速的復(fù)蘇，IT服務(wù)業(yè)會(huì)快速?gòu)?fù)蘇，未來(lái)還有很大的發(fā)展前景，這兩個(gè)行業(yè)其實(shí)都跟服務(wù)外包是關(guān)聯(lián)的。我們看到到2020年和現(xiàn)在的2010年相比較，服務(wù)外包的潛在市場(chǎng)還會(huì)有長(zhǎng)足的發(fā)展，為什么？因?yàn)槲覀兛吹角懊孳浖T服務(wù)市場(chǎng)會(huì)有長(zhǎng)足的發(fā)展，未來(lái)這兩個(gè)服務(wù)外包的模式肯定會(huì)繼續(xù)發(fā)展。另外我們也看到有很多新的增長(zhǎng)點(diǎn)會(huì)出現(xiàn)。所以我想這張圖給大家花幾分鐘介紹一下。

　　這張圖最左邊講目前所謂的核心市場(chǎng)，這個(gè)目前的核心市場(chǎng)，根據(jù)我們的分析它的潛在規(guī)模是五千億美元，也就是說(shuō)在目前市場(chǎng)范圍內(nèi)有五千億美元的服務(wù)是可以外包的。這里面所占的比例，最下面這一塊是IT最傳統(tǒng)的一塊大概是1300億美元的需求，業(yè)務(wù)列成外包兩千億美元的外包，工程設(shè)計(jì)和研發(fā)服務(wù)1500億美元，這是我們所講的研發(fā)市場(chǎng)。在未來(lái)有四個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)，這四個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)和我們前面看到的軟件服務(wù)的增長(zhǎng)點(diǎn)是非常高度相關(guān)的。第一個(gè)是現(xiàn)有的核心行業(yè)還會(huì)有進(jìn)一步的增長(zhǎng)，這個(gè)會(huì)帶來(lái)兩千億到兩千五百億潛在市場(chǎng)的擴(kuò)大。

　　第二個(gè)是發(fā)達(dá)國(guó)家新的行業(yè)會(huì)產(chǎn)生更多外包的需求，比如這里面?zhèn)€提到的政府公共的領(lǐng)域、醫(yī)療、保健、媒體。這些新的需求會(huì)產(chǎn)生兩千億美元左右的潛在市場(chǎng)。

　　第三個(gè)我們看到的增長(zhǎng)點(diǎn)是來(lái)自于新的客戶群。特別是是中小型企業(yè)，前面也講到了中小型企業(yè)一些新的軟件發(fā)展模式、新的服務(wù)模式，比如說(shuō)軟件器服務(wù)這樣的模式會(huì)產(chǎn)生更多的效益，這里我們看到了同樣的新的客戶群，中小型企業(yè)對(duì)新的服務(wù)外包的需求，這塊的需求規(guī)模可能會(huì)達(dá)到兩千五百億美元。

　　第四個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)是新興國(guó)家國(guó)內(nèi)的需求。這里面講到了金磚四國(guó)國(guó)內(nèi)的外包，因?yàn)榍懊嫖覀兛吹搅嗽陂L(zhǎng)期的范圍來(lái)看隨著GDP的上升，不管是當(dāng)?shù)氐能浖枨笠埠茫€是IT服務(wù)需求也好都會(huì)上升，特別是IT服務(wù)的需求隨著它和國(guó)家的經(jīng)濟(jì)上升水平之間的彈性可能會(huì)更強(qiáng)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展我們看到了新興國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，將來(lái)這部分還會(huì)有四千億美元左右的增長(zhǎng)點(diǎn)。如果把這些增長(zhǎng)點(diǎn)全部整合在一起，加在一起，我們看到在2020年全球服務(wù)外包的潛在市場(chǎng)可能會(huì)超過(guò)一萬(wàn)五千億美元。這里面最大的一塊是業(yè)務(wù)流程的外包是九千億到一萬(wàn)億美元這樣一個(gè)潛在的規(guī)模，IGO會(huì)有四千億美元、工程服務(wù)、研發(fā)設(shè)計(jì)會(huì)有兩千億美元左右。所以未來(lái)我們能看到一個(gè)長(zhǎng)足的增長(zhǎng)，也能夠看到更好的增長(zhǎng)前景。

　　我想今天花了半個(gè)多小時(shí)的時(shí)間給大家介紹了我們對(duì)整個(gè)行業(yè)最新趨勢(shì)的研究。如果總結(jié)來(lái)看首先軟件行業(yè)目前的結(jié)構(gòu)，套裝軟件產(chǎn)品的分類，面向終端客戶群體的分類，行業(yè)企業(yè)的分類，我們前面講到了兩極分化的結(jié)構(gòu)，前面四家占據(jù)了40%的份額。我們也看了IT服務(wù)這個(gè)市場(chǎng)相對(duì)比較零散的一個(gè)結(jié)構(gòu)。我們看了往前走，軟件和服務(wù)兩塊和宏觀經(jīng)濟(jì)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展這兩塊有什么不同的發(fā)展速度和增長(zhǎng)模式，我們也看了推動(dòng)整個(gè)行業(yè)新的發(fā)展趨勢(shì)，我們看到了軟件企業(yè)之間的整合，縱向和橫向的整合，我們看到了新的服務(wù)模式，比如說(shuō)軟件服務(wù)新服務(wù)模式的出現(xiàn)，我們看到了新開(kāi)發(fā)軟件和傳統(tǒng)軟件之間的沖擊，最后看到了不同的行業(yè)特別是新興的行業(yè)比如說(shuō)醫(yī)療、政府、公共事業(yè)對(duì)于的發(fā)展帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　最后我們回到了下午這一部分的主題，所有這些發(fā)展對(duì)于服務(wù)外包領(lǐng)域來(lái)講都會(huì)產(chǎn)生非常強(qiáng)勁的正面推動(dòng)力，帶動(dòng)新興的形勢(shì)從現(xiàn)在的全五千億美元的潛在市場(chǎng)，在未來(lái)得十年中增長(zhǎng)三倍，發(fā)展超過(guò)一萬(wàn)五千億美元的規(guī)模，這對(duì)我們?cè)谧腥硕际钦駣^人心的前景。

　　由于時(shí)間關(guān)系，今天先講到這里，謝謝大家!