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所謂的客戶關系管理就是為企業提供全方位的管理視角；賦予企業更完善的客戶交流能力，最大化客戶的收益率。在國內，當一個企業開始關注客戶關系管理時，往往也伴隨著業務流程的調整，通過引入先進的營銷管理理念、可借鑒的流程制度以及自動化工具，即CRM關系管理系統來實現企業的戰略目標。

以下是CRM關系管理系統的三個常見術語。
1. 銷售漏斗
銷售漏斗是所有銷售機會的形象展示，它用漏斗的形式呈現和管理所有的銷售過程，即你把潛在客戶升級到成交客戶的一系列的過程管理。就像你抓了一把沙子（潛在客戶），放到漏斗中（進入銷售過程的銷售機會），它們緩慢的向下移動（客戶跟進和推動），那些漏到下面的沙子就是你的成交客戶。銷售漏斗有時也被稱為銷售管道，管道的前端是潛在客戶，末端是快要成交的客戶。

2. 客戶畫像
通過為客戶設置多個分類和標簽，將可以更好的識別和定位這個客戶。如果為多個客戶設置了不同的標簽，企業就擁有了細分客戶群體的能力。這就像針對不同客戶群體進行畫像，描述其輪廓和臉部細節，可以用來更好的識別客戶群體，從而制定精準的營銷和銷售策略。比如，有些客戶預算有限，有些客戶注重品質，有些客戶喜歡帶有優惠的產品組合等等，針對這些不同的客戶群體，制定個性化的營銷策略通常比一刀切的方式管用得多。

3. 客戶360°視圖
通過在一個頁面集成與客戶相關的所有數據，就形成了一個客戶360°視圖。在這個頁面中，你可以看到客戶的基本信息，客戶跟進和溝通記錄，銷售機會數據，訂單交易數據，與客戶相關的流程數據，客戶的反饋數據，如果客戶是一個企業實體，還可以看到其聯系人組織架構。通過在一個頁面集成所有的客戶信息，你的團隊可以快速的了解客戶并與客戶展開順暢的溝通。

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