客戶基本信息，記錄與此客戶相關的基本銷售活動和歷史，對客戶進行類型細分、定位、分析、挖掘潛在客戶群、興趣、購買動向、主要特征等，確定現有客戶的購買價值和潛在客戶的購買潛力，外呼系統根據不同類型的客戶和銷售機會制定具有針對性的銷售計劃和銷售過程跟進，讓企業完全掌控現有客戶的情況下，繼續增加潛在用戶的儲備。CRM客戶關系管理是指企業為提高競爭力，利用相應的信息技術以及互聯網技術協調企業與顧客間在銷售、營銷和服務上的交互。

從而通過呼叫中心系統提升其管理方式，向客戶提供創新式的個性化的客戶交互和服務的過程。其目標是吸引新客戶、保留老客戶以及將已有客戶轉為忠實客戶，以此來增加市場份額。銷售管理：組織和瀏覽銷售信息，如客戶、業務描述、聯系人、時間、銷售階段、業務額、可能結束時間等;電銷系統產生各銷售業務的階段報告，并給出業務所處階段、還需的時間、成功的可能性、歷史銷售狀況評價等等信息。

對銷售業務給出戰術、策略上的支持;對地域(省市、郵編、地區、行業、相關客戶、聯系人等)進行維護;把銷售員歸入某一地域并授權;地域的重新設置;根據利潤、領域、優先級、時間、狀態等標準，用戶可定制關于將要進行的活動、業務、客戶、聯系人、約會等方面的報告;提供類似BBS的功能，用戶可把銷售秘訣貼在系統上，還可以進行某一方面銷售技能的查詢;銷售費用管理;銷售傭金管理。