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中國移動與騰訊終于聯手，到底是什么在推動合

距離監管層要求的取消流量漫游費的日期越來越近，經過四月份相對平靜的過渡和觀望后，積極響應總理號召和監管層要求，運營商新一輪的競爭又有了新動態。繼各種王卡之后，引領業界的新玩法公布于世。近日，中國移動與騰訊聯合推出了名為WeSim的互聯網手機卡，優惠后只需38元/月，首月還免費，包全國無限流量（超過40GB會限速），送500分鐘全國通話，國際漫游上網最低2.9元/天。WeSim卡的橫空出世，除了補缺中國移動的內容不足和線上乏力外，借助騰訊的線上渠道進行強勢宣傳和營銷，直接與騰訊王卡形成競爭，以減緩其用戶流失穩定基本盤并增強獲客能力擴大用戶規模。實際上，除了上面這些顯而易見的套路外，兩者的合作還能各取所需，有著更深層次的需求。
一、補缺內容不足，為中國移動DOU提升助力
去年年底的經營數據顯示，中國移動的VoIP用戶DOU為1.76GB，全國平均為1.7VoIPB。混改后因率先與BATJ開展不限量套餐合作，中國聯通引領著用戶DOU高歌猛進的步伐。而中國電信更是光腳不怕穿鞋的緊隨其后，在流量經營上拼命追趕，并且成效也比較顯著。數據顯示同期，中國聯通和中國電信的VoIP用戶DOU分別為4.VoIPB和3.5GB，遠超平均值和中國移動的用戶DOU。詳見三大運營商去年年底流量經營數據對比表。相信一直以來的學霸中國移動，肯定是看在眼里，急在心里。然而現實就是現實，流量經營時代，最重要的資源除了網絡和用戶外，就是內容。在大視頻+大流量的年代，內容的主要載體就是視頻和游戲。而這內容正是運營商缺少的，也是互聯網企業拿手的看家本領，甚至是飯碗。以BATJ為代表的互聯網大佬中，騰訊的視頻和游戲是出類拔萃的，而且以騰訊自身為中心構建的生態也相關寬泛和牢固。中國聯通背靠BATJ抓住了視頻，中國電信憑借多年來的深耕把持了游戲。中國移動通過扶持自有的咪咕，在不斷共筑自己的內容家底。而且咪咕也不負眾望，在多個領域展開嘗試，快速追趕第一梯隊的BATJ，謀求在內容上的一席之地。作為通信行業的專業研究人士，我們當然支持通信行業通過扶持自己人強化異業延伸，增強與BATJ等互聯網行業大佬直接競爭的能力。而且在三大基礎電信運營商中，無論如何，咪咕已經處于引領地位。
看到今年一季度經營成果后，中國移動開始改變依靠咪咕一條腿走路的經營思路，一方面繼續培育自己的咪咕，一方面強化與BATJ的合作。此次與騰訊聯合推出WeSim卡就是明證。通過下表，我們現在再來分析一下今年一季度的流量經營成果。中國移動用戶份額與流量份額的嚴重失衡，給其帶來了非常大的經營壓力，一方面是穩定基本盤的壓力，一方面是新增獲客的壓力，最終都將體現到營收減損的壓力上來。但是缺少內容，雖然中國移動也大開不限量競爭，推出了各種不限量套餐，而且資費也有相當的競爭力。但是今年一季度的經營結果無情地顯示，提升用戶DOU，絕對不是輕松+easy的事，而且低資費也不像以往那么有效。因此，與騰訊的合作，從中國移動來說，是保持其穩健且可持續經營的必然選擇。而且，未來會不會繼續與BATJ中的其他大佬合作，我是持積極的態度，預計中國移動也會持有開放的態度。只是，大佬的之間的合作需要催化劑，否則，一般來說，主動就意味著被動。
二、搶占境外流量，中國移動已經走在了前列
WeSim卡的另外一個重大看點就是巨大的境外流量優惠。相較于其他運營商常規的資費，WeSim卡的國際漫游上網最低2.9元/天，優惠力度確實夠大。在署名文章《告別漫游費，運營商打開了變革之門》一文中，作者將境外業務逐漸成為肥肉單獨作為一個章節進行了研究分析。自2013年的五年來，我國出境旅游人次由8300萬/年增加到1億3千多萬/年，未來還會繼續增長。五年增長了五千萬，年均增幅為一千萬。每年增長的一千萬出境游人數，已經超過了很多國家人口總數。而且1.3個億的出境游規模，已經超過了歐盟多個國家的總人口數，也遠遠超過了美國三分之一的人口規模。另外，美國的三大運營商才共享3億用戶，還能賺錢那么多的利潤。我國的這1.3億出境游人口還是高消費人群，用富可敵國來形容也不為過。可想而知，留住并挖掘出境游用戶消費潛力，對運營商來說是多么重要，特別是在當前出境流量漫游費居高不下的前提下。
然而，中國移動的率先行動，必然會引起另外兩家的跟進。不過，我們相信中國移動必然還會有進一步競爭的儲備。而且單單的資費競爭，并不一定能夠解決所有問題。所以，除了資費外的儲備外，中國移動還需要有更大范圍和更深遠意義的大動作。這就是加強與虛擬運營商和OTA的合作。隨著5月1日，國內移動轉售業務正式商用后，MVNO業務除繼續對民資開放外，還將全面對國資和外資開放。這意味著具有豐富運營經驗的外資也可以申請國內移動轉售業務牌照，開展MVNO業務了。國內運營商應主動邀請世界知名運營商申請國內的虛擬運營商牌照，聯合開展國際業務。充分發揮國外運營商的國外網絡和運營經驗，為國內的出境用戶提供高價值的通信服務。另外，在署名文章《出境游用戶激增，呼吁運營商入股OTA》一文中，作者分析了運營商與OTA合作的廣泛前景和現實意義。我們有理由相信，中國移動下一步將會在這兩個方面有所行動。
三、支付用戶被阿里超越，騰訊急需中國移動助其解渴全球化
最近互聯網上的一篇重磅文章《支付寶用戶數超QQ，帶頭大哥騰訊時代終結》火了。這樣的事實不但宣告了自去年以來阿里和騰訊瘋狂的支付大戰最終結局，而且相信這篇文章也深深地戳痛了騰訊和騰訊的小馬哥，還有騰訊背后的股東和大佬。上面這篇火爆的文章，解讀了阿里之所以成功超越騰訊的原因，而且作者單用了騰訊用戶數被超越這個第一次靠的是國際化大趨勢一個章節來說明。而且作者周圍的朋友同事，以及朋友同事的朋友們反映，在國外支付市場，阿里確實是絕對的一家獨大，獨領風騷。可以說，這不但是阿里長期布局國際化的成功，更是中國實力向國際延伸的勝利。而且如下的表述除了經營成果的贊許外，政治意義上的認可更是不可言喻。在20國海外青年海選中，支付寶為中國新四大發明（后來被一些媒體和機構改成了移動支付），并且在過去三年多時間，在印度、泰國、印尼、馬來西亞、巴基斯坦、孟加拉等等9個一帶一路沿線國家和地區，螞蟻金服和當地合作伙伴一起打造出當地人用的支付寶。這些帶著中國移動支付技術標準和商業模式的支付寶走出了一條中國互聯網企業國際化的成功之路。
另外，《支付寶用戶數超QQ，帶頭大哥騰訊時代終結》一文，還用一個章節直接宣布用戶數被接連超越，中國互聯網的騰訊領軍時代即將終結。目前，騰訊是亞洲市值最高的互聯網公司，在全球來說，也是排名靠前的佼佼者。面對如此的競爭結果和被超越的宣判，比結果和宣判本身更值得關注的可能就是騰訊的股東的倒吸一口涼氣和若有所思。這樣的事件，反應到騰訊管理層和經營策略上，就是必須有所改變。否則比業務滑坡和市值不保更嚴重的就是騰訊的沒落不歸路。畢竟，理性經濟人原則決定市場趨勢和走向。經濟學的原理決定了騰訊必須要尋求新的突破，即使騰訊早已和中國聯通結盟。在去年中國聯通的混改中，騰訊是出資最多而且小馬哥還直接任職中國聯通董事會。雖然有這樣的事實在前，依然阻擋不了騰訊尋找再扳回一局的努力。中國移動龐大的用戶體量，不但是電信行業真正的學霸，而且最重要的是兩種合作還可以再造一個騰訊。這些或許都是騰訊優先、率先選擇與中國移動深入合作的真正原因和訴求所在。
作者用綜合起來看，支付寶超越QQ用戶數，開啟了中國互聯網下半場。隨著微信用戶數也被超越，互聯網下半場將進入高潮。在這一階段，海外市場重要性凸顯，全球化運營成主流，未能全球化的互聯網公司將必然掉隊。這樣的言論已經把騰訊擠兌到懸崖邊上。此次與中國移動聯合推出的WeSim卡，除了管道+內容的常規合作之外，最引人矚目的就是境外業務。正可謂從哪里跌倒，就要從那里爬起來。或許，這才是騰訊的真正目的所在。有了中國移動龐大的出境用戶支持，騰訊特別是其支付業務的國際化之路才會更便捷和高效，畢竟用戶才是最大的資源。況且，騰訊率先與中國移動結盟，領先其他BATJ大佬一步。有言到君不見黃河之水天上來，奔流到海不復回，中國移動的龐大用戶群和中國富可敵國的出境人群，滾滾向前勢不可擋。只有與學霸合作，有富可敵國的用戶基礎，騰訊重回互聯網頭把交椅的信心才更充分，才能讓其股東看到其努力的決心。不論先前與中國聯通結盟和綁架有多深入，以及因此而帶來的投資收益有多大，騰訊股東更看重騰訊曾經互聯網行業第一的硬通貨。而且互聯網行業第一的名頭助力騰訊獲得了當下的高估值。
各有所想、各取所需，是中國移動和騰訊兩者合作的出發點和落腳地。而用戶需求最終決定了誰才是理想的合作伙伴。當然換個角度看，也可以說經濟利益的驅使促成了兩者的合作，即便如此，無論是不是副產品，用戶也確實得到了實惠。如果從這些角度看，中國移動和騰訊兩者的合作實現了包括用戶在內的三方共贏。

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