營口金辰機械股份有限公司首次公開發行A股網上投資者交流會精彩回放

出席嘉賓

營口金辰機械股份有限公司董事長、總經理 李義升先生

營口金辰機械股份有限公司財務總監、董事會秘書 張 欣先生

中泰證券股份有限公司投資銀行業務委員會董事總經理、保薦代表人 王建剛先生

中泰證券股份有限公司投資銀行業務委員會總監王吉慶先生

營口金辰機械股份有限公司

董事長、總經理李義升先生致辭

尊敬電銷機器人組件的各位嘉賓、各位投資者、網友朋友們:

大家好!

歡迎大家參加營口金辰機械股份有限公司首次公開發行A股網上路演活動。在此,我謹代表金辰股份全體同仁,向長期關心與支持金辰股份電銷機器人組件的廣大投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!

作為智能制造裝備行業代表企業,金辰股份一直專注于太陽能光伏組件自動化生產線成套裝備的研發、設計、生產和銷售,主要產品包括自動化生產線成套裝備、生產信息化軟件產品、自動化生產單元、檢測設備以及系統集成解決方案等,廣泛應用于光伏、食品包裝、家具、建材、港口等多個行業。

金辰股份堅持以自主創新與技術研發相結合,經過多年的積累,公司已掌握行業類多項核心技術。目前公司所擁有的成套自動化控制、機械、視覺檢測、圖像分析處理和信息系統軟件等關鍵技術,已經具有良好的可移植性。公司本次股票發行募集的資金將重點用于“Q4系列光伏組件高效自動化生產線項目”、“搬運機器人和智能物料傳輸倉儲系統項目”等。

希望通過今天的網上交流會活動,充分解答廣大投資者關心的問題,可以讓更多的朋友們認識、認同金辰股份及其投資價值。今后,金辰股份的發展將與廣大投資者的利益緊密相連,期盼得到您更多的幫助與支持。我們也將借助資本市場這一更高更廣闊的平臺,努力創造更加優良的業績,回報廣大投資者的信任、回饋社會!

謝謝大家!

中泰證券股份有限公司投資銀行業務委員會

董事總經理、保薦代表人王建剛先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者:

大家好!

首先,我謹代表中泰證券股份有限公司,向今天所有參加營口金辰機械股份有限公司首次公開發行A股并在主板上市網上交流活動的嘉賓和投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!很高興能借助今天這個平臺與大家誠心交流、誠意探討金辰股份的發展與未來。

作為金辰股份的保薦機構和主承銷商,我們有幸同金辰股份一同成長進步,見證了金辰股份不斷發展壯大的過程,同時也深深感到了他們要做強做大的強烈愿望。我們非常榮幸能將金辰股份這樣一家優秀的企業推薦給大家。金辰股份是國內較早介入太陽能光伏裝備制造行業的企業之一,在自動化控制設備技術制造和光伏封裝工藝技術制造領域秉承創新科技、提高服務的生產理念,堅持以先進的生產技術、完善的工藝流程、優良的產品質量、全方位的售后服務,為光伏組件制造行業的客戶提供創新、高效、個性化的解決方案,至今已為全球80多個光伏企業累計安裝36GW的光伏組件自動化封裝生產線,獲得了良好的業界聲譽和國際市場的廣泛認可。

我們對金辰股份發展前景充滿信心,也相信金辰股份能以這次發行為契機,不斷提升核心競爭力,最終成為具有可持續發展能力和國際影響力的現代民族企業,并為廣大投資者帶來良好回報。

最后,預祝本次網上路演圓滿成功!再次感謝各位投資者對金辰股份的關注。

謝謝大家!

營口金辰機械股份有限公司

財務總監、董事會秘書張欣先生致結束詞

尊敬的各位投資者、各位網友:

大家好!

時間過得很快,金辰股份首次公開發行A股股票并在主板上市網上路演活動馬上就要結束了。非常感謝各位投資者對本次活動的熱情參與,以及對金辰股份的關愛、信任和支持。感謝保薦機構、主承銷商中泰證券以及所有中介機構所付出的辛勤勞動。也衷心感謝上證路演中心和中國證券網為我們提供了這個良好的互動交流平臺。

今天,有機會與這么多關心、關注金辰股份的投資者朋友共同探討公司的戰略規劃、經營管理和未來發展,我們感到十分高興。大家提出了很多非常有價值的意見和建議,在今后的經營管理中,我們一定會認真考慮這些意見和建議,并把朋友們的真知灼見融入到金辰股份的經營管理工作之中,創造出更好的業績來答謝大家的關心與厚愛。

由于時間關系,我們無法一一回答投資者提出的每一個問題,但金辰股份與投資者之間的溝通交流是持續和暢通的。歡迎大家通過電話、信件、電子郵件等各種方式與我們隨時保持聯系,也歡迎大家來金辰股份進行實地考察。

最后,再次感謝各位投資者對金辰股份的信任與支持!謝謝大家!

經營篇

問:公司主營業務與主要產品是什么?

李義升:公司主營業務是太陽能光伏組件自動化生產線成套裝備的研發、設計、生產和銷售,并為客戶提供相關服務。

主要產品為:自動化生產線成套裝備、生產信息化軟件產品、自動化生產單元、檢測設備以及系統集成解決方案。自動化生產線成套裝備主要為太陽能光伏組件自動化生產線成套裝備;生產信息化軟件產品為自主研發生產的制造執行系統軟件(MES)和自動化監控系統;自動化生產單元主要為自動層壓單元、自動焊接單元和自動裝框單元;檢測設備主要為檢測太陽能電池組件外觀和焊接缺陷的相關設備;系統集成解決方案主要為自動化物流傳輸存儲搬運解決方案,涵蓋項目可行性調研、自動化物流生產線方案設計、產品研發、生產制造、現場安裝和設備維修保養服務于一體的項目解決方案,主要應用于光伏、食品包裝、家具、建材和港口等行業。

問:公司的競爭優勢主要體現在哪些方面?

李義升:公司的競爭優勢主要體現在以下幾方面:

1.技術研發優勢。公司所處行業為技術密集型行業,太陽能光伏組件自動化生產線成套裝備是集機械系統、電控系統、光學檢測、傳感系統、信息管理系統及網絡系統、大數據和云服務等多種技術的綜合體。公司緊跟國際先進技術發展趨勢,著力提高公司技術研發水平和產品設計水平,以保持持續的核心競爭力。

2.產品和服務優勢。這主要體現在產品族、產品質量、技術服務三個方面。

3.品牌和客戶優勢。公司在太陽能光伏組件自動化生產線領域有十多年的技術經驗和積累,熟悉太陽能光伏組件的生產工藝和質量標準,能夠指導客戶合理配置設備,提供廠房布局、設備布局、工藝技術、質量驗收、供應鏈和管理升級等全方位服務。憑借在技術研發、產品設計和質量控制方面的優勢,公司多年來與協鑫集成、中電電氣、晶澳太陽能、晶科能源、天合光能、阿特斯、英利能源、海潤光伏和正泰新能源等光伏企業保持合作。在與諸多優質客戶合作中,公司不僅學習借鑒國際領先的技術,而且利用產品的可靠質量與優質服務,與客戶建立了穩定的戰略伙伴關系。

4.管理優勢。公司核心管理團隊具有多年的裝備制造行業經驗,穩定、高素質的管理團隊構成了公司突出的管理優勢,為公司的長期發展奠定了基礎。

問:公司營業成本構成情況是怎樣的?

張欣:2014年至2016年及2017年上半年,公司主營業務成本主要由材料成本、人工成本、制造費用等組成,報告期內占主營業務收入的比例分別為54.91%、46.57%、54.05%和58.75%。公司主要產品類型結構的主營業務成本與相應產品的銷售收入占比基本一致,其中光伏組件自動化生產線占比最高,是公司主要的收入來源。

行業篇

問:行業發展的有利因素是什么?

王建剛:1.國家產業政策的支持。國務院、國家發改委、工信部、科技部以及商務部所提出的多項產業政策對發展先進制造業,振興裝備制造業,增強自主創新能力,推進重大技術裝備自主制造能力,提升本行業市場競爭力,推動對外經濟技術合作,擴大市場開發力度,推動產業結構優化升級起到了重要作用。

2.國內產業結構升級提升產品需求。近年來隨著太陽能光伏組件的產量、質量要求不斷提高,性能穩定、生產效率和產品質量高、制造成本低的自動化生產線成套設備,開始逐步得到重視和應用。

為適應光伏行業的發展趨勢,未來新進光伏企業將會更多地直接采用自動化生產線成套設備,而行業內現有企業為增強持續競爭力,也將會對舊的生產線進行自動化改造和升級。因此,光伏組件自動化生產線成套設備的應用還處在發展初期,未來成長空間廣闊。

3.人力資源成本提高,加快光伏裝備向自動化方向發展。隨著中國經濟的快速發展,人民生活水平不斷提高,勞動力成本不斷加大,出現了“招工難、用工難”問題。應用自動化生產線成套設備,不僅生產效率和產品合格率高,而且可以大量減少生產人員數量。因此,光伏裝備將加速向自動化方向發展。

問:請介紹一下公司所處行業的競爭格局。

王吉慶:公司所從事的太陽能光伏組件自動化生產線成套裝備領域屬于智能制造裝備細分行業,所涉及的工藝流程較長、設備自動化程度高,是壁壘較高的行業。下面從國際和國內兩個角度分析:

1.國際市場競爭格局

從全球范圍來看,在太陽能光伏組件自動化生產線成套裝備領域中,國外的制造商多采用集成機器人技術路線,在自動化程度、技術指標和可靠性指標等方面具有較大的優勢,但因其價格相當昂貴,近年來出貨量很少,主要被歐美等光伏廠商所采用。

2.國內市場競爭格局

國內太陽能光伏組件自動化生產線成套裝備制造業起步稍晚,在裝備制造精良程度方面與國外產品還有一定差距,但經過多年的技術研發和積累,已形成了自己獨特的優勢:一是國內太陽能光伏組件自動化生產線成套裝備制造企業貼近國內市場,設備專業化、生產效率高、交貨周期短、技術服務和售后服務快捷,且與國內客戶交流更便捷;二是國內企業提供的太陽能光伏組件自動化生產線成套裝備性價比較高,平均價格比國外進口裝備低。目前,國內太陽能光伏組件自動化生產線成套裝備廠商較少,行業集中度較高。

發展篇

問:公司發展目標是什么?

李義升:公司立足智能制造裝備行業,用智能制造軟件產品、大數據、核心技術裝備和系統集成技術、升級改造新能源產業,發展工業機器人和工廠全自動化系統集成產品和應用,目標是成為行業內具有引領產業發展影響力和核心技術優勢的智能制造裝備公司,為經濟和社會的可持續發展做出重要貢獻。

問:如何實現公司發展規劃和目標?

李義升:公司自主研發的光伏組件自動化生產線集成系統、設備自動化監測軟件、制造執行系統、數字化工廠智能系統已成功應用于太陽能光伏行業,具有廣闊的市場前景。

公司將繼續加強管理,提高執行力,確保產品計劃、技術創新計劃、人才計劃和市場開拓計劃得到落實。

公司將嚴格按照上市公司的要求規范運作,完善法人治理結構,確保各項決策的科學性和透明度,促進公司的機制創新和管理升級。

公司將加快對優秀人才的培養和引進,為公司創新能力和實施能力的不斷提升提供保障。

問:請介紹一下公司發展規劃和目標與現有業務的關系。

王吉慶:業務發展規劃和目標,是在充分發揮公司現有優勢的基礎上,對公司現有業務的規模擴張和延伸發展。現有業務是公司未來幾年發展規劃的基礎,發展規劃與現有業務密切相關并具有很強連貫性。

發行篇

問:本次募集資金的用途有哪些?

張欣:本次發行實際募集資金全部用于公司主營業務相關的項目,具體運用于Q4系列光伏組件高效自動化生產線項目、搬運機器人和智能物料傳輸倉儲系統項目、光伏電池片生產自動化系統項目、金辰研發中心研發平臺建設項目。

問:募集資金運用對同業競爭和獨立性有何影響?

王建剛:本次募集資金投資項目的實施主體均為本公司及本公司的子公司。募集資金項目實施后,不會和控股股東及實際控制人之間產生同業競爭或者對本公司的獨立性產生不利影響。

問:公司本次募集資金運用對公司未來發展有什么作用?

王吉慶:1.本次公開發行募集資金將為未來發展規劃提供良好的資金保障,有助于強化公司的可持續發展能力與抗風險能力,促進公司提升競爭力。

2.本次募集資金將集中使用于產品附加值更高、市場前景更好、技術含量更高的項目,有利于推動公司實現產品結構升級,擴大公司營業收入,提升盈利能力。

3.本次發行后,公司品牌知名度和市場影響力等將得到全面提升,增強公司的凝聚力和對優秀人才的吸引力,從而為公司業務拓展提供強有力的支撐,為實現公司發展規劃與經營計劃創造有利條件。

4.本次發行后,公司將成為公眾公司,受到監管部門與廣大投資者更加全面的監督,從而有利于公司進一步完善法人治理結構,提高管理水平,增強運營效率,為公司持續發展提供制度保障。

5.本次發行有利于改善公司的資本結構,構建境內融資平臺,增加未來資本運作的靈活性。

問:請介紹一下公司募集資金運用對經營狀況的影響。

王吉慶:本次募集資金到位后,公司將對主營產品進行產能擴大和產品升級,公司的領先優勢將得到鞏固,有助于提升公司的競爭力,推動公司業績的快速增長。預計募集資金的投入將帶來公司營業收入的大幅增加和盈利能力的迅速增強,項目達產后每年將實現銷售收入47,000萬元,凈利潤9,164萬元。

由于募集資金投資項目需一定的建設周期,募集資金投資項目在短期內難以實現全部效益,募集資金的投入也將產生一定的固定資產折舊和各項資本性支出,因此公司本次發行后凈資產收益率在短期內會相應下降。但隨著項目的陸續投產,未來公司的營業收入和利潤水平將有大幅增長,凈資產收益率也將隨之顯著提高。

文字整理 倪丹

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