Salesforce平臺幫助傳統(tǒng)保險經(jīng)紀客戶在健康服務(wù)領(lǐng)域，建立每位客戶的全面視圖，了解客戶健康的方方面面，并通過多種渠道，提供及時、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。同時，業(yè)財一體化體系幫助提升業(yè)務(wù)運作效率，讓服務(wù)團隊能更專注于最重要的方面：客戶。

　　企業(yè)背景

　　客戶公司是一家國內(nèi)知名的保險經(jīng)紀公司，主要從事在全國區(qū)域內(nèi)（港、澳、臺除外）為投保人擬訂投保方案、選擇保險人、辦理投保手續(xù)；協(xié)助被保險人或受益人進行索賠；同時也為委托人提供風(fēng)險評估和風(fēng)險管理咨詢服務(wù)。

　　近年來，由于市場，政策，社會，技術(shù)環(huán)境的成熟，同時基于自己積累的大量公司客戶，公司決定開始拓展健康服務(wù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)，希望能依托B端延展到C端，通過幾個業(yè)務(wù)突破點帶動健康服務(wù)體系的建立和完善。

　　痛點分析

　　1.業(yè)務(wù)體系隔離

　　客戶近幾年已經(jīng)開始關(guān)注健康服務(wù)領(lǐng)域，也積極投入開展體檢業(yè)務(wù)。但體檢業(yè)務(wù)體系與原有的保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)是隔離的，無法高效整合客戶資源，對依托原有業(yè)務(wù)從B端到C端的拓展造成了障礙。

　　2.業(yè)務(wù)和財務(wù)分離

　　由于體檢服務(wù)是一項新業(yè)務(wù)，體檢業(yè)務(wù)和財務(wù)結(jié)算在不同的系統(tǒng)中進行，業(yè)務(wù)運作耗時耗力，無法支持未來業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展和靈活變化。

　　3.業(yè)務(wù)體系不能整合

　　不同業(yè)務(wù)體系不能有效整合、形成服務(wù)閉環(huán)和交叉銷售，同時所有的業(yè)務(wù)應(yīng)當能夠共享前端基于新技術(shù)環(huán)境的營銷和渠道。

　　4.需要不斷嘗試來找到合適的發(fā)展方向

　　整體業(yè)務(wù)體系架構(gòu)并不成熟，需要通過不斷試錯更正的過程來適應(yīng)外部市場的變化，這也需要有靈活的IT體系架構(gòu)支持。

　　解決方案

　　1、CRM平臺體系架構(gòu)搭建

　　針對客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)情況的痛點和問題，睿遠咨詢制定合理有效的平臺體系發(fā)展路線圖，為客戶定義和實施Salesforce平臺體系架構(gòu)。

　　2、客戶全業(yè)務(wù)整合

　　通過Salesforce豐富的CRM客戶功能，整合全業(yè)務(wù)全渠道客戶信息，客戶信息的整合從B端拓展到C端，提供完整的客戶360視圖，并支持后續(xù)的針對性營銷。

　　3、公司業(yè)務(wù)流程數(shù)字化

　　通過Salesforce自動化流程管理，使得客戶業(yè)務(wù)運作效率大大提高，員工協(xié)作更方便，管理層對于全局的把握更實時更精準。

　　4、連通整合多系統(tǒng)

　　將Salesforce作為整合連通客戶現(xiàn)有的各IT系統(tǒng)的中樞，使得已有的遺留數(shù)據(jù)資源充分利用，并提供更完整的全局業(yè)務(wù)分析視野。

　　5、業(yè)務(wù)財務(wù)一體化

　　通過在Salesforce引入財務(wù)結(jié)算模塊，實現(xiàn)公司業(yè)財一體化，使得財務(wù)風(fēng)險控制和審批一目了然。

　　客戶價值

　　01 勇于嘗試和創(chuàng)新

　　合理有效的IT體系發(fā)展路線圖和體系標準，讓客戶對于業(yè)務(wù)發(fā)展之路更有信心，更勇于嘗試業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

　　02 客戶滿意度提升

　　完整統(tǒng)一的客戶360視圖，幫助銷售和客服提升服務(wù)質(zhì)量。不僅提升了客戶體驗度和客戶自推薦率，也大大提升了交叉銷售的業(yè)績額。

　　03 公司運作效率提升

　　業(yè)務(wù)流程數(shù)字化作為公司運作的后臺系統(tǒng)，真正幫助企業(yè)精確衡量業(yè)務(wù)處理的效率，也使得管理層能實時看到問題，及時解決問題。

　　04 財務(wù)風(fēng)險控制

　　業(yè)務(wù)財務(wù)一體化，使財務(wù)監(jiān)控風(fēng)險的能力得到增強，也使得財務(wù)對個人結(jié)算業(yè)務(wù)有了充分的支持。

　　未來展望